ГЕНЕЗИС
ДНК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
ФАКТ
Не автоматизированный менеджер делает 20-25 активностей в день. Менеджер с CRM-системой делает 100-150 активностей в день.
Новости

Сделки amoCRM: все о работе со сделками amoCRM

сделки amocrm

Сделки amoCRM: от, А до Я


Сделки amoCRM — это одновременно одна из важнейших сущностей и разделов crm-системы, которые позволяют контролировать и масштабировать продажи. Под сущностью подразумевается конкретная сделка, под разделом — их совокупность. 
В статье кратко расскажем, как пользоваться сделками amoCRM с технической точки зрения: создавать, удалять, редактировать и т.д.

Общие сведения

«Сделки» — основной раздел отдела продаж, в котором канбан-доской или списком отображается процесс работы с клиентом в amoCRM: от первой заявки (лида) до покупки. Здесь есть фильтр для быстрого поиска сделок по различным критериям, например, просроченные сделки, сделки с тэгом «Горячий клиент» или по любым другим данным, хранящимся в карточках сделок..
amoCRM отличается большой гибкостью. Как правило, в каждой компании есть несколько процессов, под каждый из которых настраивается своя воронка, куда по настроенному алгоритму попадают сделки. В карточке сделки может отображаться сумма,  источник сделки, дата начала работы, процесс коммуникации с клиентом и вся остальная потенциально полезная для работы с клиентом информация.

сделки amocrm

Возможность видеть количество сделок по каждому этапу воронки позволяет не только контролировать процесс продаж, но и улучшать работу менеджеров. Например, кто-то очень хорошо доводит лида до этапа «Презентации продукта», а дальше конверсия резко снижается. Значит, стоит прокачать менеджера в вопросе «дожимания лида» и обучить его технике работы с возражениями.
В разделе «Сделки» amoCRM есть большие возможности по API (что открывает возможности для многих интеграций). Одной из самых популярных интеграций является IP-телефония. Она позволяет внедрить в работу компании IVR-меню, настроить гибкую схему дозвона, передавать записи разговоров в amoCRM, а также закрывает другие немаловажные для продаж функции.

Как создать и заполнить сделку amoCRM?


Алгоритм создания сделки amoCRM состоит из 3 простых шагов. О каждом из них, об автоматических и других типах сделок, а также причинах, по которым их невозможно создать — расскажем ниже.


Алгоритм создания сделки

Шаг 1. Переходим в пункт меню «Сделки», который находится на боковой панели слева, а затем нажимаем на синюю кнопку «Новая сделка», которая находится в верхней правой области экрана.

сделки amocrm

Шаг 2. В появившемся окне заполняем поля сделки amoCRM: название, ответственный, бюджет, заполняем все данные о сделке и клиенте, которые нам уже известны, далее эти данные можно будет дополнять. Чем подробнее будет заполнена карточка, тем лучше это скажется на аналитике и процессе продаж.

сделки amocrm

Шаг 3. Нажимаем “Сохранить” и сделка перемещается на этап продаж, который была указан в карточке.

Также есть и другой способ создания сделки. В режиме канбан-доски на верхней панели возле названия воронки нажмите на вертикальные полосы. Затем щелкните «Быстрое добавление», а далее заполняйте поля, которые настроены для данного режима.

сделки amocrm


Сделка из карточки компании или контакта


Перейдите в раздел «Списки», найдите нужную компанию, выберите «Сделки» или «…» и нажмите «Быстрое добавление сделки». После чего вы сможете ввести название сделки, бюджет и выбрать этап воронки, на котором будет создана сделка после сохранения.

сделки amocrm

Автоматические сделки amoCRM

Как создать и пользоваться в amoCRM автоматическими сделками? Для этого в привязанном e-mail поставьте две галочки напротив «Автоматически создавать сделку при ответе клиенту» и «Группировать письма в цепочки». Фишка этой функции в том, что ваша переписка с клиентам перемещается в «Сделки», сразу же после его первого входящего письма. Таким образом исключается фактор «забыл–забил» и уменьшается рутина.

сделки amocrm


Также сделки создаются автоматически при добавлении любых источников сделок таких как мессенджеры и социальные сети, IP-телефония, сайты компании и другие. Об этом мы расскажем в дальнейших статьях.

Почему не создается сделка?

Работа в amoCRM проста, потому что интерфейс интуитивно понятен. Однако иногда возникают «форс-мажорные обстоятельства» и сделки не создаются, почему так происходит и как это решать:

  1. Нет оплаты или закончился бесплатный пробный период - Сделать оплату согласно тарифному плану
  2. Нет прав - Обратиться к админу и попросить расширить права
  3. Превышен лимит сделок на аккаунт - Поменять тариф или закрыть неактуальные сделки

amoCRM сделки: все о работе с ними


Со сделками в amoCRM можно выполнять различные действия: от экспорта до массового удаления. К наиболее частым действиям относятся:
  • импорт и экспорт — позволяет загружать или выгружать данные в Excel-таблицы;
  • поиск дублей сделок amoCRM — для этого в разделе «Сделки» нажмите на «…» и выберете «Поиск дублей». Далее можно сделать объединение сделок в amoCRM или, наоборот, разорвать связь между ними. Сам поиск осуществляется по номерам телефона и e-mail;
  • удаление — зайдите в карточку, нажмите «…», а потом «Удалить сделку»;
  • восстановление удаленной сделки amoCRM — действие выполняет исключительно админ. В режиме «Список» нажмите на «Поиск и фильтр», а затем выбирайте «Удаленные». Далее выделяете нужное и восстанавливаете их. Отметим, что удаленные сделки хранятся всего 30 дней, а после удаляются безвозвратно;
  • настройка списка сделок — перейдите в режим «Список» (три горизонтальных линии), потом нажмите «три точечки», далее отредактируйте параметры, которые вас интересуют;
  • сортировка сделок — в режиме «Воронка» нажмите на «…» и отсортируйте сделки по бюджету, последнему действия и т.д.;
  • фильтрация сделок — это более точный поиск, в отличие от предыдущего пункта. Работает в режиме «Воронка» и «Список». Отметим, что фильтр в нашей «цэрээмке» взаимоисключающий, т.е. если введено три параметра, то покажутся исключительно такие сделки, которые соответствуют сразу трем параметрам;
  • настройка внешнего вида карточки — в «Сделках» нажимаете «…» и выбираете «Внешний вид карточки». Далее идет настройка карточки, изменения можно применить ко всем или только одной воронке. Также нужно помнить, что одновременно выводятся не более 7 полей.

Если какое-либо действие нужно провести с несколькими сделками, то стоит воспользоваться функцией массовых действий. Для этого из режима «Воронка» переходим в «Список», нажимая на три горизонтальных линии. Потом ставим галочку, и таким образом выделяются все сделки. При необходимости снимаем галочки с тех, которые нас не интересуют. Далее выбираем одно из действий: удалить, написать в мессенджеры и т.д.

сделки amocrm

Резюме


Сделки amoCRM — это простой, удобный и эффективный инструмент для отдела продаж. Но чтобы он работал на все 100, нужно хорошо разобраться в его технических особенностях, а сами сделки «перекроить» под особенности бизнеса. Для этого нужно разработать «правильную воронку», подробно заполнять карточки, пользоваться автоматическими сделками и уметь пользоваться функцией «Массовые действия».

Остались вопросы о том, как работать в amoCRM, или хотите получить консультацию по другой теме — пишите, звоните или оставляйте заявку на обратный звонок.

+74991124446
hello@gnzs.ru

Читайте также наши другие статьи ➔
Нужна помощь в amoCRM? Мы всегда рядом! Напишите нам в WhatsApp и мы ответим максимально быстро.

Виджеты для amoCRM, которые будут вам полезны при работе со сделками:
Расширенная доска сделок - модифицирует отображение карточки Сделки
Массовое создание сделок - cоздает сделки из списка на основании нескольких Контактов и/или Компаний
Копирование сделки - копируйте сделку со всей историей по заранее настроенным шаблонам
Массовое создание сделок - cоздает сделки из списка на основании нескольких Контактов и/или Компаний
Лимит по Сделкам - позволяет настроить лимиты по открытым сделкам на пользователей
Другие сделки контактов - отображает в карточке Сделки, на отдельной вкладке, все существующие Сделки и Покупателей Контакта.

Статьи