Главная
/
Блог
/
1С:Комплексная автоматизация: как упростить продажи и работу с клиентами

1С:Комплексная автоматизация (1С:КА) помогает компаниям управлять продажами, закупками, складскими запасами, финансами и другими процессами. В одной системе можно оформлять заказы клиентов, контролировать отгрузки, работать с номенклатурой и отслеживать взаиморасчёты.

Разберём, какие задачи можно решать в самой 1С:Комплексной автоматизации, когда полезно подключить amoCRM и как интеграция Генезис помогает объединить работу отдела продаж с учётными процессами.

1С:Комплексная автоматизация: как упростить продажи и работу с клиентами

Какие возможности для продаж есть в 1С:Комплексной автоматизации

1С:Комплексная автоматизация 2 — программа для управления основными бизнес-процессами предприятия. Она объединяет оперативный, управленческий и регламентированный учёт.
Для работы отдела продаж в 1С:КА предусмотрены инструменты, позволяющие:

Вести справочники партнёров и контрагентов.
Оформлять заказы клиентов.
Работать с номенклатурой и ценами.
Использовать соглашения и условия продаж.
Контролировать складские остатки.
Управлять отгрузками и реализацией товаров.
Учитывать оплаты и взаиморасчёты.
Анализировать результаты продаж.

В программе также есть возможности для управления взаимоотношениями с клиентами.
Поэтому нельзя сказать, что для продаж в 1С:КА обязательно нужна отдельная CRM. Всё зависит от задач компании и того, насколько удобно сотрудникам работать с существующими инструментами.
Однако управление заказами и ежедневная работа с потенциальными клиентами — не совсем одно и то же.
Например, заказ покупателя появляется после согласования условий. Но до этого менеджер может несколько раз общаться с клиентом, готовить коммерческое предложение, обсуждать скидку и согласовывать сроки поставки.
Для управления такими действиями компания может использовать специализированную CRM-систему.

Интеграция связывает эти действия. Сотрудники продолжают работать в своих системах, а нужные сведения передаются по настроенным правилам.

6 ситуаций, когда нужна отдельная CRM-система

1. Заявки поступают из разных каналов и теряются

Клиенты обращаются в компанию через сайт, электронную почту, телефон и мессенджеры.
Если обращения обрабатываются отдельно, менеджерам приходится постоянно переключаться между каналами.
Представим ситуацию: потенциальный покупатель запросил стоимость оборудования через сайт. Менеджер ответил по электронной почте, затем обсудил детали по телефону и договорился отправить уточнённое предложение.
Через несколько дней клиент снова обращается в компанию, но попадает к другому сотруднику.
Если история переговоров не собрана в одном месте, новому менеджеру сложно быстро разобраться в ситуации.

Что меняется с amoCRM
amoCRM позволяет собирать обращения из подключённых каналов в CRM и связывать их со сделками.
В карточке сделки сохраняются доступная история общения, контактные данные и задачи менеджера.
Это помогает:

Быстрее обрабатывать новые обращения.
Видеть предыдущие договорённости.
Передавать клиентов между сотрудниками.
Контролировать заявки, которые ещё не превратились в заказы.
Снижать риск потери потенциальных покупателей.

При этом 1С:КА продолжает использоваться для оформления заказов и управления их исполнением.

2. Руководителю сложно контролировать переговоры с клиентами

В 1С:Комплексной автоматизации можно анализировать продажи, заказы и финансовые показатели.
Но руководителю отдела продаж важно видеть не только оформленные заказы, но и потенциальные сделки.
Например, в компании одновременно находятся в работе 50 клиентов.
Часть покупателей только запросила стоимость. Другие ждут коммерческое предложение. С третьими менеджеры согласовывают условия поставки.
Чтобы управлять такой работой, руководителю необходимо понимать:

Сколько новых заявок поступило?
Какие сделки находятся на этапе согласования?
Кто из менеджеров должен связаться с клиентом?
Какие задачи просрочены?
Почему потенциальные покупатели не доходят до оформления заказа?

Как помогает amoCRM
В amoCRM можно настроить воронку продаж под процессы компании.
Например:
Новая заявка → Выявление потребности → Подготовка предложения → Согласование условий → Оформление заказа.
Для каждой сделки менеджер фиксирует результат переговоров и планирует следующий контакт. Руководитель видит распределение потенциальных сделок по этапам, задачи сотрудников и проблемные участки воронки.
Это дополняет возможности 1С:КА, где компания продолжает контролировать заказы, отгрузки и фактические результаты продаж.

3. Менеджеры тратят время на поиск товаров, цен и остатков

В торговых компаниях менеджерам часто приходится подбирать товары под запросы клиентов. Покупатель может попросить рассчитать стоимость нескольких позиций, проверить наличие на складе или подобрать альтернативный товар.
Если переговоры ведутся в одной программе, а каталог товаров находится в 1С:КА, сотрудник постоянно переключается между системами.
Например, менеджер обсуждает заказ в CRM, но для уточнения стоимости ему нужно открыть 1С, найти номенклатуру, проверить цену и остаток. При большом количестве заявок такие действия занимают значительную часть рабочего времени.

Как помогает amoCRM
Модуль интеграции Генезис позволяет организовать передачу данных номенклатуры, цен и остатков из 1С в amoCRM.
Менеджер может использовать доступные данные каталога при подготовке заказа в карточке сделки. Это сокращает необходимость повторного поиска информации и ручного переноса товарных позиций.
При настройке важно проверить, какие виды цен используются в 1С:КА, как учитываются склады и организации, а также какие данные должны отображаться в CRM. Для отдельных сценариев могут потребоваться дополнительные настройки или доработки.
В результате менеджер работает с клиентом в amoCRM, а данные о товарах и учётных операциях остаются в 1С:Комплексной автоматизации.

Каталог номенклатуры 1С в amoCRM: товары, цены и доступное количество

Подбор номенклатуры из 1С в amoCRM: каталог, доступное количество и цены.

4. Заказы клиентов приходится оформлять вручную

После согласования условий менеджеру необходимо оформить заказ покупателя в 1С:КА.
Если вся информация о продаже находится в переписке или CRM, сотруднику приходится повторно вводить данные:

Наименование клиента.
Реквизиты организации.
Товарные позиции.
Количество.
Цены.
Условия продажи.

При ручном переносе возможны ошибки: неправильный товар, неверная стоимость или дублирование контрагента.
Особенно неудобно это в компаниях, где менеджеры ежедневно обрабатывают десятки заказов.

Как помогает amoCRM
Интеграция предусматривает передачу заказа из amoCRM в 1С.
В поддерживаемом сценарии менеджер формирует состав заказа в CRM и отправляет его в учётную систему. При этом интеграция позволяет сопоставлять данные клиентов между системами.

Например, при передаче заказа предусмотрена проверка существующих контрагентов по ИНН и КПП, а контактов — по телефону и электронной почте.
Это помогает уменьшить количество повторно создаваемых записей.
Для 1С:КА важно отдельно согласовать правила формирования заказов, выбор организации, склада, соглашения, договора и используемых цен.
После настройки менеджеры смогут выполнять согласованные операции без повторного ручного ввода всех данных.

Детализация заказа в интеграции 1С и amoCRM. Пример интерфейса из инструкции Генезис.

5. Сложно контролировать состояние заказа и оплату

После оформления заказа работа с клиентом продолжается.
Покупатель может уточнять сроки поставки, запрашивать документы и интересоваться поступлением оплаты. В 1С:КА хранятся данные об исполнении заказов, отгрузках и взаиморасчётах. Но если менеджер ведёт переговоры в другой системе, ему приходится открывать учётную базу или обращаться к коллегам.

Например, клиент сообщает, что оплатил счёт, и просит подтвердить поступление денег. Менеджер связывается с бухгалтерией, получает ответ и только после этого сообщает информацию покупателю.

Как помогает amoCRM
Интеграция позволяет передавать сведения об оплате связанных заказов из 1С в amoCRM. В настройках предусмотрены события частичной и полной оплаты. Также можно настроить действия в CRM при наступлении определённых событий, например перевод сделки на другой этап воронки.
При этом автоматизация не возникает сама по себе: правила изменения этапов необходимо настроить отдельно.

Для корректной работы важно проверить, как в конкретной базе 1С:КА отражаются оплаты и с какими заказами они связаны.
После настройки менеджер получает необходимые сведения в своей рабочей системе и может быстрее отвечать клиенту.

6. Менеджеры постоянно запрашивают документы у коллег

Для работы с клиентами часто нужны счета, коммерческие документы и закрывающие формы. Если документы оформляются в 1С:КА, а общение с покупателем ведётся в CRM, менеджеру приходится обращаться к сотрудникам, имеющим доступ к учётной системе. Это создаёт дополнительные действия и увеличивает время обработки запросов.

Что меняется. Модуль Генезис предусматривает получение печатных форм документов 1С из amoCRM. Можно подключать формы, связанные с поддерживаемыми документами заказа и реализации.
Например, в зависимости от настроек и доступных форм менеджер может получать счёт или документ реализации непосредственно из сделки.
Конкретный перечень форм необходимо проверить на базе 1С:КА.
Так сотрудники отдела продаж получают доступ к необходимым документам без постоянного обращения к коллегам.

Как выглядит работа отдела продаж при интеграции 1С:КА и amoCRM

01 amoCRM

Клиент обращается в компанию

Покупатель оставляет заявку на сайте. Через настроенное подключение обращение попадает в amoCRM. Менеджер получает информацию и связывается с клиентом.

02 amoCRM

Согласование условий

Менеджер уточняет потребность, обсуждает ассортимент и сроки поставки. История общения и запланированные действия сохраняются в CRM.

03 Интеграция Генезис

Подбор товаров

Менеджер использует доступные через интеграцию данные каталога 1С:КА: номенклатуру, цены и остатки. Состав данных зависит от настроек обмена.

04 Интеграция Генезис

Формирование заказа

После согласования условий менеджер формирует заказ в amoCRM и передаёт его в 1С:КА по согласованным правилам интеграции.

05 1С:КА

Исполнение заказа

Ответственные сотрудники продолжают работать в 1С:КА: контролируют обеспечение, отгрузку и оформление учётных документов.

06 Интеграция Генезис

Контроль оплаты

После отражения оплаты в 1С сведения передаются в amoCRM в рамках настроенного обмена. Менеджер использует их при общении с клиентом.

07 amoCRM

Повторные продажи

После завершения сделки менеджер планирует следующий контакт, предлагает дополнительные товары или возвращается к клиенту с новым предложением.

Каждая система выполняет свою роль: amoCRM помогает управлять общением с клиентами и потенциальными сделками, а 1С:КА — заказами, товарами, документами и расчётами. Интеграция Генезис связывает необходимые данные.

Что остаётся в 1С:КА, а что удобнее делать в amoCRM

Задача	Где выполняется
Приём заявок из подключённых каналов	amoCRM
Переписки и история общения с клиентами	amoCRM
Задачи и напоминания менеджерам	amoCRM
Контроль этапов переговоров	amoCRM
Учёт заказов клиентов и их исполнения	1С:КА
Управление номенклатурой и ценами	1С:КА
Учёт складских остатков	1С:КА
Оформление реализации	1С:КА
Учёт взаиморасчётов	1С:КА
Передача данных клиентов и заказов	Интеграция Генезис
Использование данных каталога 1С в CRM	Интеграция Генезис
Получение доступных печатных форм	Интеграция Генезис
Передача сведений об оплате	Интеграция Генезис

Такое распределение не означает, что 1С:КА не умеет работать с клиентами. Речь идёт о выборе удобных инструментов для разных сотрудников и объединении информации между ними.

Кому подойдёт связка 1С:КА и amoCRM

Оптовым компаниям

Когда менеджеры регулярно обрабатывают заявки, подбирают товары, согласовывают цены и оформляют заказы покупателей.

Торгово-производственным предприятиям

Когда работа с клиентами связана со складскими и производственными процессами, а менеджерам важно контролировать переговоры и выполнение договорённостей.

B2B-компаниям

Когда нужно сохранять историю переговоров, работать с реквизитами юридических лиц и контролировать оплату заказов.

Компаниям с длинным циклом продаж

Когда клиент принимает решение несколько дней или недель, а менеджеру необходимо регулярно возвращаться к переговорам.

Отделам продаж с несколькими менеджерами

Когда руководителю важно видеть активные сделки, новые обращения и задачи сотрудников.

Компаниям с повторными продажами

Когда нужно поддерживать отношения с существующими покупателями и системно планировать следующие контакты.

Особенно полезна такая связка, когда менеджеры постоянно переключаются между общением с клиентами и работой с учётными данными в 1С:КА.

Как внедрить amoCRM, если компания уже использует 1С:КА

01

Проанализировать процессы отдела продаж

Разобраться, откуда поступают обращения, как менеджеры ведут переговоры, на каких этапах возникают задержки и какие действия стоит автоматизировать.

02

Подобрать лицензии amoCRM

Выбрать подходящий тариф и количество пользователей с учётом задач компании и требований интеграции.

03

Настроить CRM

Создать воронки продаж, подключить каналы коммуникации, настроить карточки сделок, задачи и необходимые сценарии автоматизации.

04

Проверить 1С:Комплексную автоматизацию

Перед подключением интеграции проверить редакцию и релиз программы, доработки, размещение базы и особенности используемых учётных процессов.

05

Настроить интеграцию Генезис

Согласовать правила обмена данными, сопоставление контрагентов, передачу заказов, номенклатуры, цен, документов и оплат.

06

Проверить работу на тестовом заказе

Пройти полный сценарий вместе с менеджером и ответственным сотрудником 1С: от обращения клиента и подбора товаров до оформления заказа и отражения оплаты.

07

Обучить сотрудников

Показать менеджерам, как работать со сделками и заказами в CRM, а ответственным специалистам — как контролировать обмен данными между amoCRM и 1С:Комплексной автоматизацией.