Автоматическое распределение сделок в amoCRM

Настройте эффективное распределение сделок по менеджерам и продавайте быстрее

Настройки виджета

Интеграция настраивается в цифровой воронке amoCRM.
После установки виджета перейдите в необходимую воронку сделок и перейдите в режим настройки.

Перейдите в "Сделки" → (Выберите воронку) → Нажмите кнопку "Настроить"

→ В открывшихся настройках выберите этап воронки, где у вас будет происходить распределение между пользователями;
→ Щелкните по свободной ячейке настраиваемого этапа;
→ В открывшемся модальном окне выберите установленный виджет "Распределение сделок" (он будет с активной синей кнопкой "Добавить") и нажмите кнопку "Добавить".

После нажатия на кнопку "Добавить" у вас отобразится функционал для настройки распределения сделок на данном этапе.

Условия запуска


Вы можете гибко настроить при каких условиях запускать функционал.

Тип распределения
Есть 2 варианта распределения:

• По очереди - сделки поочередно будут распределяться между выбранными пользователями;
• По процентам - в данном случае можно задать процентное соотношение сделок у групп и у пользователей.

Сумма процентов по группам должна равняться 100%, и также внутри группы сумма процентов у пользователей должна составлять 100% (если у группы выбран тип "по процентам")

Контроль повторных сделок
Если клиент уже есть в вашей базе и от него пришла повторная заявка, то можно настроить, чтобы сделка перешла к менеджеру, который уже ведет данного клиента.

Распределять в рабочее время
Данная настройка отсекает сделки, которые приходят в нерабочее время.

Распределять повторно, если этап не сменится
Мотивируйте менеджеров быстрее обрабатывать новые заявки.

Смена отвественного у контакта, компании, открытых задач
Данные настройки помогают изменить отвественного на того пользователя, который выбран алгоритмом распределения, чтобы он сразу получил доступ ко всей необходимой информации.

Аналитика распределения


Также в виджете есть возможность смотреть сводную информацию по распределению сделок между группами и пользователям, а также просматривать лог распределения.

Перейдите в раздел "Аналитика" → "Распределение сделок"

Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт.
После установки Вам автоматически активируется 7 дней демо-периода

Как установить интеграцию