amoCRM

/

Главная

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОКAMOCRM

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ДЕМО-ПЕРИОД

УСТАНОВИТЬ

Настраивайте учет рабочего
времени

Наглядная аналитика
распределения

Настраивайте контроль повторных сделок

Устанавливайте тип
распределения

Виджет автоматически распределяет сделки из цифровой воронки между менеджерами.

Настройте распределение по принципу очереди или с учетом текущей загрузки сотрудников, чтобы обеспечить равномерное распределение и ускорить обработку заявок.

Распределение сделок между менеджерами в amoCRM

Настройки виджета

Настройки хранятся и изменяются в шаблоне. Нужно перейти в настройки шаблона через расширенные настройки amoCRM или
через цифровую воронку (digital pipeline) amoCRM и создать новый шаблон.
Через цифровую воронку необходимо в модальном окне настройки триггера в поисковой строке ввести "Распределение сделок" и добавить виджет в необходимый этап.
После нажатия на кнопку "Добавить" у вас отобразится функционал для настройки распределения сделок на данном этапе.

Тип распределения

Есть 2 варианта распределения:

По очереди - сделки поочередно будут распределяться между выбранными пользователями;
По процентам - в данном случае можно задать процентное соотношение сделок у групп и у пользователей

Сумма процентов по группам должна равняться 100%, и также внутри группы сумма процентов у пользователей должна составлять 100% (если у группы выбран тип "по процентам").

Контроль повторных сделок

Если клиент уже есть в вашей базе и от него пришла повторная заявка, то можно настроить, чтобы сделка перешла к менеджеру, который уже ведет данного клиента.

Учет рабочего времени

Данная настройка отсекает сделки, которые приходят в нерабочее время. Выбирайте настройки по общему, индивидуальному графику или по пользователям онлайн.

Распределяйте повторно, если этап не сменится

Мотивируйте менеджеров быстрее обрабатывать новые заявки.

Смена ответственного у контакта, компании, открытых задач

Данные настройки помогают изменить ответственного на того пользователя, который выбран алгоритмом распределения, чтобы он сразу получил доступ ко всей необходимой информации.

Аналитика распределения

Также в виджете есть возможность смотреть сводную информацию по распределению сделок между группами и пользователям, а также просматривать лог распределения.

Перейдите в раздел "Распределение сделок" → "Результаты".