В виджете F.Doc появилась долгожданная доработка - теперь вы можете настроить автоматические действия при изменении статуса пакета документов.
Как это работает:
Вы выбираете определённый статус пакета (например, «Подписан», «Отправлен», «Отказ») и назначаете действие:
✔️ Запуск SalesBot - например, чтобы поздравить клиента с подписанием или напомнить о следующем шаге
✔️ Изменение статуса сделки - автоматически перевести сделку на нужный этап в воронке
И это ещё не всё!
Полный цикл работы с документами можно автоматизировать через SalesBot:
📌 При переходе сделки на определённый этап воронки бот автоматически отправляет клиенту пакет документов на подпись - с заполненным шаблоном, правильным отправителем и организацией.
📌 А после того как документ подписан (или отклонён), вступают в действие описанные выше реакции: запускается новый сценарий или меняется статус сделки.
В итоге вы получаете полностью бесшовный процесс - от отправки документов до финального статуса - без единого ручного действия.
Всё настраивается гибко под ваш бизнес-процесс. Никаких ручных действий - документы подписаны, и CRM сама знает, что делать дальше.
🔗 Подробнее о виджете
👉🏻 Подробная инструкция по настройке
Как это работает:
Вы выбираете определённый статус пакета (например, «Подписан», «Отправлен», «Отказ») и назначаете действие:
✔️ Запуск SalesBot - например, чтобы поздравить клиента с подписанием или напомнить о следующем шаге
✔️ Изменение статуса сделки - автоматически перевести сделку на нужный этап в воронке
И это ещё не всё!
Полный цикл работы с документами можно автоматизировать через SalesBot:
📌 При переходе сделки на определённый этап воронки бот автоматически отправляет клиенту пакет документов на подпись - с заполненным шаблоном, правильным отправителем и организацией.
📌 А после того как документ подписан (или отклонён), вступают в действие описанные выше реакции: запускается новый сценарий или меняется статус сделки.
В итоге вы получаете полностью бесшовный процесс - от отправки документов до финального статуса - без единого ручного действия.
Всё настраивается гибко под ваш бизнес-процесс. Никаких ручных действий - документы подписаны, и CRM сама знает, что делать дальше.
🔗 Подробнее о виджете
👉🏻 Подробная инструкция по настройке
