ГЕНЕЗИС
ДНК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
ФАКТ
Не автоматизированный менеджер делает 20-25 активностей в день. Менеджер с CRM-системой делает 100-150 активностей в день.
Лимит по сделкам
Виджет позволяет настроить лимиты по открытым сделкам на пользователей
Функционал виджета запускается только у пользователей, которые НЕ являются администраторами аккаунта.

В настройках указываются:
  • Технический пользователь - пользователь, на которого виджет будет переводить сделки, превышающие лимиты;
  • Смена ответственного - если указано "Только на себя или техн. пользователя", то в поле "Ответственный" у пользователей будут скрыты все остальные пользователи.
  • Добавление лимитов по группам/пользователям
Можно указать лимиты как на конкретного пользователя, так и на группу. Если есть настройки лимитов и на пользователя, и на группу, в которой он находится, то виджет будет ориентироваться именно на лимиты по пользователю. При достижении лимита открытых сделок, пользователю блокируется в интерфейсе возможность перевода сделки на себя. Но если пользователь смог каким-то образом перевести сделку на себя (произошла смена ответственного по триггеру или другим способом), то виджет в фоновом режиме увидит превышение лимита и переведет сделку с текущего пользователя на технического.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
Как установить интеграцию