Главная
/
Блог
/
1С:Бухгалтерия 3.0: как упростить работу с клиентами, документами и оплатами

1С:Бухгалтерия 3.0 помогает компаниям вести бухгалтерский и налоговый учёт, оформлять документы и контролировать расчёты с контрагентами. Но в ежедневной работе с клиентами участвуют не только бухгалтеры, но и менеджеры по продажам.

Разберём пять ситуаций, которые усложняют работу отдела продаж и бухгалтерии, и покажем, как amoCRM вместе с интеграцией Генезис помогает организовать эти процессы.

1С:Бухгалтерия 3.0: как упростить работу с клиентами, документами и оплатами

Почему 1С:Бухгалтерии не всегда достаточно для работы с клиентами

1С:Бухгалтерия 3.0 предназначена прежде всего для бухгалтерского и налогового учёта. В ней ведут данные о контрагентах, оформляют учётные документы, отражают хозяйственные операции и контролируют расчёты.

Но работа отдела продаж начинается задолго до появления бухгалтерских документов.
Клиент оставляет заявку, задаёт вопросы, сравнивает предложения, согласовывает условия. Менеджер проводит переговоры, отправляет коммерческое предложение, договаривается о следующем контакте.

Для этих задач удобнее использовать специализированную CRM-систему.

amoCRM помогает организовать работу с обращениями и сделками: собирать заявки из подключённых каналов, сохранять историю общения, ставить задачи и контролировать этапы продаж.

При этом заменять 1С:Бухгалтерию не требуется. Учёт остаётся в привычной программе, а интеграция связывает необходимые данные двух систем.

1. Заявки и договорённости теряются в разных каналах

Покупатели звонят, пишут на электронную почту, оставляют заявки на сайте и обращаются через мессенджеры.
Менеджер отвечает клиенту в одном канале, затем переключается на другой. Часть договорённостей остаётся в переписках, заметках или памяти сотрудника.
Проблемы становятся заметнее, когда в компании несколько менеджеров. Если один сотрудник заболел или ушёл в отпуск, коллеге бывает сложно быстро восстановить историю общения с клиентом.

Что меняется с amoCRM
Обращения из подключённых каналов можно собирать в CRM и связывать со сделками. В карточке сделки менеджер видит историю взаимодействия с клиентом, текущий этап продажи и запланированные действия. Руководитель может контролировать обработку заявок и распределять обращения между сотрудниками.

Что такое amoCRM, ее основные возможности и преимущества - рассказали в этой статье.

2. Менеджеры забывают возвращаться к клиентам

Покупатель попросил подготовить коммерческое предложение и связаться с ним через неделю.
Менеджер отправил информацию, переключился на текущие заказы и забыл о следующем контакте.

Клиент мог быть заинтересован в покупке, но сделка так и не состоялась.
Подобные ситуации особенно неприятны для компаний с длинным циклом продаж, регулярными заказами и большим количеством переговоров.

Как помогает amoCRM
В CRM можно создавать задачи, планировать звонки и встречи, назначать ответственных сотрудников. Менеджер видит список предстоящих действий и понимает, с какими клиентами нужно связаться сегодня.
Дополнительно можно настроить автоматизацию: например, создание задачи после перехода сделки на определённый этап.

3. Реквизиты клиентов приходится вводить повторно

Новый клиент согласовал условия сотрудничества и отправил реквизиты.
Менеджер сохраняет данные покупателя, а затем передаёт их бухгалтеру для создания контрагента в 1С.
Бухгалтер переносит информацию в учётную базу. Если клиент уже существует в справочнике, есть риск создать дублирующую карточку.
Ошибки в ИНН, КПП или других реквизитах могут привести к необходимости исправлять документы и повторно согласовывать данные.

Как помогает amoCRM
Интеграция 1С:Бухгалтерии 3.0 и amoCRM позволяет согласовать правила передачи реквизитов клиентов между системами.
Это помогает сократить повторный ввод данных и снизить риск появления лишних карточек контрагентов.
Важно, что правила обмена определяются при настройке. Нельзя просто подключить две системы и рассчитывать, что любые изменения будут автоматически и корректно переноситься в обе стороны.

4. Чтобы получить счёт или документ, менеджеру приходится обращаться к бухгалтеру

Клиент согласовал условия и просит выставить счёт. Менеджер передаёт информацию бухгалтеру, ожидает подготовки документа, получает файл и отправляет его покупателю. Если бухгалтер занят, процесс затягивается. Похожая ситуация возникает, когда клиент запрашивает повторную копию документа или уточняет сведения по ранее оформленной продаже. Менеджер снова обращается к коллеге, хотя необходимые данные уже находятся в учётной системе.

Как помогает интеграция
Интеграция позволяет организовать получение доступных печатных форм из 1С:Бухгалтерии непосредственно в карточке сделки amoCRM.
Например, при настройке можно проверить сценарий получения счёта на оплату и необходимых закрывающих документов.
Менеджеру не требуется каждый раз просить бухгалтера вручную переслать уже подготовленную форму.

Бухгалтер при этом сохраняет контроль над учётными документами, а менеджер быстрее получает информацию, необходимую для общения с клиентом.

5. Менеджер не знает, поступила ли оплата от клиента

Счёт отправлен. Покупатель сообщает, что деньги перечислены, и просит продолжить выполнение заказа. Но менеджер не видит, поступила ли оплата на самом деле.
Приходится писать бухгалтеру, звонить или ждать ответа. Если компания ежедневно обрабатывает много заказов, такие уточнения превращаются в постоянную рутину.
Ситуация усложняется при частичной оплате, когда клиент перечисляет деньги несколькими платежами.

Как помогает интеграция
Интеграция 1С:Бухгалтерии 3.0 и amoCRM позволяет настроить передачу сведений об оплате по документам.
Перед подключением необходимо согласовать, по каким документам определяется поступление денег, и проверить сценарии частичной и полной оплаты. При корректно настроенном обмене менеджер может получать сведения о платеже непосредственно в CRM.

Что остаётся в 1С:Бухгалтерии, а что удобнее делать в amoCRM

Внедрение CRM не означает отказ от привычной учётной программы.
Задача интеграции — распределить процессы между системами и сократить повторные действия.

Задача	Основная система
Приём заявок из подключённых каналов	amoCRM
Переписки и история общения	amoCRM
Задачи менеджеров и воронка продаж	amoCRM
Контроль этапов переговоров	amoCRM
Бухгалтерский и налоговый учёт	1С:Бухгалтерия
Учётные документы и отражение операций	1С:Бухгалтерия
Учёт взаиморасчётов и поступлений денег	1С:Бухгалтерия
Передача реквизитов и поиск контрагентов	Интеграция Генезис
Получение доступных печатных форм в CRM	Интеграция Генезис
Передача сведений об оплате в CRM	Интеграция Генезис

Это пример распределения задач. Конкретные правила обмена и действия сотрудников необходимо согласовать с учётом процессов компании.

Кому подойдёт связка 1С:Бухгалтерии 3.0 и amoCRM

Компаниям, оказывающим услуги

Когда менеджеры регулярно согласовывают стоимость, готовят предложения и передают информацию для оформления документов.

B2B-компаниям

Когда важно сохранять историю переговоров, контролировать реквизиты юридических лиц и отслеживать оплату счетов.

Компаниям с длинным циклом продаж

Когда между первым обращением и оплатой проходит несколько дней или недель.

Отделам продаж с несколькими менеджерами

Когда руководителю важно видеть заявки, активные сделки и задачи сотрудников.

Компаниям с повторными продажами

Когда нужно системно возвращаться к клиентам и поддерживать долгосрочные отношения.

Особенно полезна такая связка, когда менеджеры и бухгалтерия регулярно обмениваются реквизитами, документами и информацией об оплатах.

Как внедрить amoCRM, если сейчас есть только 1С:Бухгалтерия

Если компания уже ведёт учёт в 1С:Бухгалтерии 3.0, внедрение CRM можно организовать без замены существующей программы. Для этого необходимо последовательно решить несколько задач.

01

Определить процессы отдела продаж

Разобраться, откуда поступают обращения, как менеджеры работают с клиентами, на каких этапах возникают задержки и какие действия стоит автоматизировать.

02

Подобрать лицензии amoCRM

Выбрать подходящий тариф и количество пользователей с учётом задач компании.

03

Настроить CRM

Создать воронки продаж, подключить необходимые каналы коммуникации, настроить карточки сделок, задачи и автоматизацию.

04

Проверить 1С:Бухгалтерию

Перед подключением интеграции Генезис проверить редакцию и релиз программы, доработки и размещение учётной базы.

05

Настроить интеграцию

Согласовать передачу реквизитов, поиск контрагентов, доступные документы, правила контроля оплат и направления обмена.

06

Проверить работу на тестовой продаже

Пройти один сценарий вместе с менеджером и бухгалтером: от создания сделки и передачи реквизитов до получения документа и отражения оплаты.

Мы предлагаем готовый модуль интеграции 1С:Бухгалтерии 3.0 и amoCRM, сертифицированный компанией «1С».
Перед подключением наши специалисты проверяют совместимость и помогают определить поддерживаемый сценарий обмена.

Посмотреть возможности интеграции 1С:Бухгалтерии 3.0 и amoCRM

Частые вопросы

1С:УНФ помогает контролировать товары, заказы, финансы и другие процессы компании. amoCRM дополняет её инструментами для работы с обращениями, коммуникациями и воронкой продаж.

Совместное использование двух систем позволяет сократить ручной перенос данных, упростить оформление заказов и сделать работу отдела продаж более прозрачной.

Главное преимущество интеграции — возможность связать путь клиента от первого обращения до выполнения заказа, сохранив привычную систему учёта.