Главная
/
Блог
/
1С УТ 11: как сократить ручную работу менеджера

Повторный ввод заказов, уточнение остатков и контроль оплат: разбираем, как интеграция 1С УТ 11 с amoCRM упрощает работу и какие настройки нужно проверить.

1С УТ 11: возможности автоматизации продаж

Менеджер согласовал заказ в amoCRM, перенес товары в 1С и попросил коллегу прислать счет. Позже об оплате пришлось отдельно спрашивать бухгалтерию. Когда системы работают раздельно, продажа обрастает повторным вводом и внутренней перепиской.

Разберем, как упростить работу в 1С УТ 11 и amoCRM, когда учет уже ведется в УТ, а общение с покупателями — в CRM.

Короткий ответ. Интеграция связывает сделку с заказом, товарами, документами и сведениями об оплате. Менеджер выполняет часть действий из amoCRM. Перед подключением нужно проверить настройки обмена, совместимость базы и правила учета платежей.

Пять ситуаций, которые усложняют работу в 1С УТ 11 и amoCRM

1. Один заказ вводят дважды

Клиент изменил количество товара, а сотрудник поправил только одну систему. В результате бухгалтерия готовит документы по старому составу заказа, и менеджер снова согласует исправления.

В интеграции Генезис заказ можно собрать в карточке сделки, во вкладке «Заказ 1С», и передать в учетную систему кнопкой «Сохранить и отправить в 1С».

Так сотруднику не нужно повторно набирать тот же заказ. Обычная кнопка «Сохранить» оставляет изменения без отправки — это важно различать.

Детализация заказа в amoCRM: позиции и кнопка отправки в 1С

Детализация заказа в интеграции 1С и amoCRM. Пример интерфейса из инструкции Генезис.

2. Цены и остатки приходится уточнять у коллег

Покупатель ждет, пока менеджер ищет артикул в прайсе и спрашивает склад о наличии. Похожие товары с разными характеристиками легко перепутать.

В виджете доступен каталог из 1С: номенклатура, характеристики, цены и доступное количество. Остатки можно посмотреть с разбивкой по складам. Менеджер подбирает позицию рядом со сделкой, вместо того чтобы собирать сведения из переписки.

Проверяйте доступный остаток: резерв в него не включается. Уточняйте характеристику, склад и вид цены, прежде чем обещать поставку.

Каталог номенклатуры 1С в amoCRM: товары, цены и доступное количество

Подбор номенклатуры из 1С в amoCRM: каталог, доступное количество и цены.

3. Отправка документов зависит от другого сотрудника

Клиент просит счет, а менеджер ждет файл от коллеги. При изменении заказа этот путь приходится проходить заново.

После успешной отправки заказа в 1С менеджер может запросить печатную форму из сделки: скачать документ, скопировать ссылку или отправить его через встроенную почту amoCRM. Перечень форм настраивается на стороне 1С.

Перед отправкой сверяйте сумму, реквизиты и состав заказа.

4. Деньги поступили, а менеджер продолжает ждать оплату

Менеджер повторно напоминает об уже внесенном платеже или откладывает следующий шаг. Бухгалтерия отвечает на одни и те же вопросы.

Интеграция передает сведения о проведенной оплате в настроенные поля сделки и позволяет различать частичную и полную оплату. Есть обязательное условие: в 1С платеж должен быть проведен по заказу или реализации. При проведении по договору информация об оплате не передается.

Если платеж не появился в CRM, сначала проверьте его основание и сопоставление полей. Созданный счет сам по себе не подтверждает поступление денег.

5. Заказ изменили в 1С, а в CRM осталась старая версия

Коллега заменил товар, но менеджер продолжает обсуждать с клиентом прежний состав заказа.

При включенной обратной синхронизации изменения из 1С обновляют детализацию в amoCRM.

Договоритесь, кто меняет заказ и сообщает клиенту о корректировках.

Как меняется обработка одного заказа

Учебная ситуация: покупатель выбрал две позиции и попросил счет. Без обмена менеджер передает заказ коллеге, уточняет наличие, получает документ и отдельно выясняет, пришла ли оплата.

С настроенным обменом он подбирает товары в сделке, отправляет заказ в 1С, получает печатную форму и видит переданные сведения о платеже рядом с перепиской. Сокращается число ручных передач между сотрудниками.
Учетные и складские действия при этом сохраняются.

Что проверять от заказа до взаиморасчетов, разобрали в статье «1С УТ 11: заказы, реализация и оплаты клиентов».

Что проверить перед подключением

01 Совместимость конкретного релиза УТ 11 и доработок базы с модулем.
02 Нужные функции тарифа: склады, виды цен и обратный обмен.
03 Правила привязки платежей к заказам или реализациям.
04 Ответственных за создание и изменение заказа.
05 Тестовый сценарий: отправка заказа, изменение позиции, получение документа и частичная оплата.

В УТ есть собственные инструменты работы с клиентами. Связка с amoCRM полезна, когда команда уже выбрала ее для коммуникаций и хочет связать эту работу с торговым учетом.

Частые вопросы

Чтобы понять, какие повторные действия можно убрать у вашей команды, посмотрите возможности интеграции 1С и amoCRM от Генезис. Начните с проверки одного рабочего сценария: от согласования товара до получения документов и отражения оплаты в сделке.