Интеграция amoCRM и DentalPRO для автоматизации работы с пациентами

Перед клиникой стояла серьёзная проблема: все данные о пациентах приходилось вручную переносить из DentalPRO в amoCRM.

Типичный процесс выглядел так:

• администратор создавал карточку пациента в DentalPRO,
• затем дублировал те же данные в amoCRM, создавал контакт, сделку, указывал врача и услугу, переносил сделку на этап «Записан на приём».

При 30–50 звонках в день это превращалось в поток рутинной работы, который занимал часы времени, снижал мотивацию персонала и приводил к ошибкам — дублирование карточек, неточные данные, путаница в этапах сделок.

Для клиники была выстроена интеграция МИС DentalPRO с amoCRM.

Мы начали с подготовки структуры CRM: настроили группы полей в карточке сделки и контакта, чтобы в систему автоматически подтягивались все ключевые данные о пациенте и записи.

Были добавлены отдельные блоки полей — «Запись на прием» и «План лечения», куда передаются ID записи, даты, ФИО врача, филиал, сумма согласованных планов и информация по ближайшему приему.

Далее мы синхронизировали порядок отображения ФИО, чтобы корректно формировались контактные данные, и перешли к настройке воронок.

Воронка «Записи»
Мы привязали события из DentalPRO к этапам воронки:

• «Новая запись» и «Перенос записи» автоматически переводят сделку в статус «Записан на приём».
• «Удалена запись» переносит её в этап «Удалена запись» с фиксацией причины и сотрудника.
• «Подтверждена запись» обновляет статус сделки на «Подтвердил запись».
• «Не пришёл на приём» — фиксирует неявку.
• «Пришёл на приём» закрывает сделку в успешный финальный этап, сохраняя статистику.

На каждом событии происходило обновление полей сделки: подтягивались дата и время приёма, врач, отделение, сотрудник, оформивший запись, и другие данные.

Воронка «План лечения»
Для планов лечения мы выстроили линейный процесс:

• При создании нового плана врачом автоматически формировалась сделка в статусе «План составлен».
• При согласовании плана сделка переходила в этап «План согласован».
• При переносе приёмов в статус «Факт» сделка двигалась в этап «Лечится».
• Когда все приёмы по плану завершены, сделка переходила в финальный этап «Лечение завершено».

Чтобы исключить хаотичные перемещения, мы ограничили переходы между этапами — сделка могла двигаться только вперёд по логике процесса.

В результате система начала автоматически отслеживать движение пациентов: от записи на приём до завершения курса лечения.
Врачи и администраторы клиники получили инструмент, где каждый шаг фиксируется в amoCRM, а руководство — прозрачную аналитику по записям и планам лечения.

Что именно было реализовано:

1. Автоматическая отправка черновиков
Данные из DentalPRO моментально улетают в amoCRM, что экономит время персоналу:
- Быстрая синхронизация между двумя системами. «Черновик» из DentalPRO отправляется в колонку «Составлен план в amoCRM»

2. Автоматическое согласование планов лечения: Данные из DentalPRO моментально отображаются в amoCRM, что делает проще работу в связке МИС + CRM
- Утверждённый план лечения из DentalPRO отправляется в колонку «Согласован» в amoCRM

3. Автоматический обмен данными о лечении: Информация из DentalPRO отображается в amoCRM, что делает работу персонала эффективнее.
- Информация о проведенной процедуре из DentalPRO отправляется в колонку «Лечится» в amoCRM.

Таким образом, работа сотрудников упростилась: они перестали переключаться между двумя системами и больше времени уделяют общению с клиентами.

Каких показателей мы достигли:

Формируем состав специалистов под каждый проект, которые строят систему продаж и реализуют любые пожелания, чтобы достичь максимального результата.

В кейсах раскрываем, как мы создаём систему продаж на базе amoCRM, которая масштабируется вместе с компанией без потери качества в работе с клиентами