Статья рассказывает, как использовать задачи в amoCRM — планировать напоминания, автоматизировать рутинные действия и контролировать выполнение задач сотрудниками, чтобы ничего не терялось, а процесс работы стал прозрачным и эффективным.

Задачи в amoCRM

Каждый день в работе отдела продаж и не только — это десятки мелких поручений, звонков, которые нельзя забыть. Но когда все это держится в голове, записано на стикерах или теряется в общем чате, рано или поздно что-то важное неизбежно ускользает. Результат — сорванные сроки, недовольные клиенты и упущенная прибыль.
Именно здесь на сцену выходит один из ключевых инструментов amoCRM — задачи. Это не просто «напоминалка», а центральный нервный узел вашего рабочего процесса, который обеспечивает порядок, дисциплину и контроль.

Что такое задачи в amoCRM и зачем они нужны?

Задача — это целевое действие или поручение с установленным сроком выполнения, которое привязывается к любому элементу в CRM: сделке, контакту, компании или даже к самостоятельному проекту. Это базовый строительный блок для организации работы каждого сотрудника и отдела в целом.
Но задача в amoCRM — это не просто «напоминалка» в календаре. Это многофункциональный инструмент, который решает несколько критически важных бизнес-проблем.

Ключевые цели и преимущества использования задач:

Полный порядок и контроль

Задачи заменяют хаотичные записи в блокнотах, стикеры на мониторе и бесконечные цепочки в мессенджерах. Все поручения, звонки и действия собираются в единой системе. Руководитель всегда видит, кто, что и когда должен сделать, а сотрудник получает четкий и структурированный план на день.
Ничего не забывается

Самый простой и очевидный плюс. Пропущенный звонок или несвоевременно отправленное коммерческое предложение могут стоить вам сделки. Задачи со сроком выполнения и системными уведомлениями сводят риск таких потерь к нулю.
Автоматизация рутины
Это «суперсила» задач в amoCRM. Вы можете настроить сценарии, которые будут создавать задачи автоматически.
Пример: Клиент перешел на этап «Одобрение КП» → система автоматически ставит задачу менеджеру «Позвонить для подтверждения» через 2 часа.
Пример: Лид оставил заявку на сайте → мгновенно создается задача «Позвонить лиду» с ответственным и ссылкой на карточку.
Прозрачность и делегирование
Когда вы ставите задачу коллеге из другого отдела (например, менеджер ставит задачу юристу на подготовку договора), исчезают недопонимания. Всегда ясно:
Кто исполнитель?
Что нужно сделать?
К какому сроку?
В рамках какой сделки?
Это ускоряет коммуникацию и исключает перекладывание ответственности.
Основа для воронки продаж

В правильно настроенной CRM воронка продаж состоит не только из этапов, но и из конкретных действий. Задача — это и есть следующее действие для продвижения сделки. Сделка не может «застрять» на этапе, потому что у ответственного всегда есть понятный следующий шаг.
Аналитика и KPI

Отчеты по выполненным и просроченным задачам дают руководителю объективную картину работы команды. Вы можете оценить не только результат (закрытые сделки), но и процесс: насколько менеджеры активны, соблюдают ли они дисциплину звонков, как часто срывают дедлайны.

Задачи в amoCRM — это не просто один из инструментов, а фундаментальный механизм, который превращает разрозненные действия в управляемый, измеримый и автоматизированный бизнес-процесс.

Они обеспечивают движение вперед, делая работу команды слаженной, предсказуемой и, как следствие, — более результативной.

Типы задач в amoCRM и их применение на практике

Одной из сильных сторон системы является гибкость в настройке задач. Вы можете не просто создавать стандартные напоминания, а строить целую систему типизированных действий, где уже из названия задачи понятна ее суть и контекст. Это значительно ускоряет работу и упрощает отчетность.

Давайте рассмотрим, как можно классифицировать задачи и, самое главное, — где их применять.

По способу создания
Ручные задачи: Создаются сотрудником или руководителем вручную для себя или коллеги.
Автоматические задачи: Создаются роботами по заранее настроенным сценариям.
По типу действия (настраиваемые типы задач)
Это ключевая настройка, которая превращает задачи из простых напоминаний в структурированный рабочий процесс. Вы можете создать свои типы под специфику бизнеса.
Для отдела продаж:
Звонок — для обработки входящих заявок, совершения исходящих или follow-up звонков.
Отправить КП — задача всегда должна быть привязана к сделке, где уже подготовлено коммерческое предложение.
Встреча — с указанием места и времени, может синхронизироваться с календарем.
Оплата — напоминание менеджеру проконтролировать поступление денег от клиента.
Для отдела заботы о клиентах:
Решить проблему — четко описывается суть обращения и желаемый срок решения.
Провести опрос — задача позвонить клиенту после оказания услуги и узнать об удовлетворенности.
Апсел/Кросс-сел — предложить клиенту дополнительную услугу или товар.
Для внутренней координации:
Согласовать договор — задача от менеджера к юристу, привязанная к сделке.
Подготовить отчет — регулярная задача для сотрудника или отдела.
Внести данные в 1С — задача для бухгалтера или оператора.
По исполнителю и масштабу
Личные задачи. Исполнитель — вы сами. Это ваш личный планнер внутри CRM.
Задачи для коллег (делегирование). Вы ставите задачу другому сотруднику. Система автоматически уведомит его о новом поручении.
Групповые (или командные) задачи. Одна задача ставится на целую группу (например, «Отдел поддержки»). Ее видит вся группа, а выполнить и закрыть может любой из ее участников.
По приоритету и сложности
Простые задачи. Одно действие с четким описанием.
Задачи с чек-листами. Для сложных, многоэтапных действий. Внутри одной задачи можно создать подпункты, которые нужно отметить по мере выполнения.

Это исключает разночтения, ускоряет обучение новичков и делает работу всей команды слаженной и предсказуемой.

Автоматизация задач: как заставить систему работать за вас?

Представьте, что ваша CRM-система — это не просто цифровой архив, а надежный и неутомимый помощник, который берет на себя всю рутину.

Это не фантастика, а реальность amoCRM, где автоматизация задач становится мощнейшим драйвером эффективности. Вы не просто создаете задачи — вы создаете правила, по которым система сама управляет рабочими процессами, освобождая вас и вашу команду для действительно важных дел.

Вот как можно настроить amoCRM, чтобы она работала на вас 24/7.

Сценарии
Сценарии — это визуальные конструкторы, которые позволяют задать правило: «ЕСЛИ произошло событие А, ТО выполнить действие Б». Это основной инструмент для автоматического создания задач.

Для отдела продаж:
ЕСЛИ сделка перешла на этап «Переговоры», ТО создать задачу «Отправить КП» менеджеру на 15 минут.
ЕСЛИ сделку не двигали по воронке более 2 дней, ТО создать задачу руководителю «Разобраться с застойной сделкой».
ЕСЛИ клиенту присвоен тег «Холодный», ТО создать серию задач для менеджера на неделю вперед: «Первый звонок», «Отправить полезный материал», «Контрольный звонок».
Для отдела заботы:
ЕСЛИ в карточке клиента создана заметка с текстом «проблема», ТО создать задачу для старшего менеджера «Проверить работу с клиентом».
ЕСЛИ сделка на этапе «Оказание услуги» закрыта, ТО через 3 дня создать задачу «Узнать о качестве услуги».
CRM-боты
CRM-боты — это следующий уровень автоматизации, который работает прямо внутри карточки сделки, контакта или компании. Он не просто создает одну задачу, а может вести диалог с сотрудником, проверять данные и запускать целые цепочки действий.

Бот для первичного лида:
Новая сделка попадает на этап «Первичный контакт».
Бот автоматически ставит задачу менеджеру: «Позвонить клиенту».
После выполнения задачи бот спрашивает: «Клиент на связи?».
ЕСЛИ менеджер отвечает «Да», ТО бот перемещает сделку на этап «Переговоры» и создает задачу «Отправить КП».
ЕСЛИ менеджер отвечает «Нет», ТО бот создает задачу «Позвонить повторно через 6 часов» и перемещает сделку на этап «Не дозвон».
Веб-хуки и интеграции
Для сложной автоматизации, которая связывает amoCRM с другими сервисами (телефония, мессенджеры, почта, 1С), используются веб-хуки.

Пример связки:
ЕСЛИ клиент нажал цифру «1» в IVR-меню вашей телефонии (например, чтобы заказать обратный звонок), ТО:
В amoCRM автоматически создается сделка.
Этой сделке присваивается тег «Обратный звонок».
Менеджеру по продажам моментально приходит задача «Перезвонить клиенту» с высшим приоритетом и ссылкой на номер.
Ключевые преимущества автоматизации задач
Скорость реакции. Первый контакт с клиентом происходит за секунды, а не за часы. Это многократно повышает конверсию.
Безупречное соблюдение процессов. Система не позволяет «срезать углы» и пропускать важные этапы воронки. Каждая сделка проходит по утвержденному сценарию.
Снижение нагрузки на руководителя. Вам больше не нужно постоянно «пинать» менеджеров и контролировать каждый их шаг. CRM делает это за вас, основываясь на объективных данных.
Масштабирование. Отработанные и автоматизированные процессы позволяют безболезненно увеличивать штат сотрудников — новички сразу начинают работать по правильным, проверенным алгоритмам.

Автоматизация задач в amoCRM — это не просто «включил и забыл». Это проектирование и внедрение цифровой ДНК вашего бизнеса. Вы прописываете лучшие сценарии работы, а система гарантирует их выполнение. Начните с одного простого сценария — и вы сразу увидите, как ваша команда становится более собранной, а процессы — предсказуемыми и прибыльными.

Покажем все возможности для вашего бизнеса

Оставьте заявку, и мы за 60 минут онлайн-встречи покажем, как amoCRM позволяет увеличивать результаты в бизнесе.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ

Настройка и кастомизация

Сила amoCRM заключается не только в его готовых функциях, но и в гибкости. Инструмент «Задачи» можно и нужно адаптировать под уникальные процессы вашего бизнеса.
Правильная настройка превращает стандартный функционал в мощную и удобную систему, которая говорит с вашей командой на одном языке.

Вот ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Создание собственных типов задач

Стандартный тип «Задача» — это слишком абстрактно. Создавайте конкретные типы, которые отражают суть действий в вашей компании.

Как настроить: Администратор заходит в «Настройки» → «Справочники» → «Типы задач».
Результат: В отчетах вы видите не просто список «задач», а структурированную аналитику: сколько звонков было совершено, сколько КП отправлено. Это помогает точнее оценивать нагрузку и эффективность.
Настройка прав доступа
Контроль над тем, кто что может делать с задачами, — это вопрос безопасности и порядка.

Что можно настроить:
- Кто может ставить задачи другим сотрудникам?
- Могут ли сотрудники редактировать и удалять задачи, поставленные не ими?
- Кто имеет право менять ответственного в задаче?
Так вы избегаете ситуаций, когда менеджер случайно или намеренно удалил важную задачу, поставленную директором. Система ролей обеспечивает четкую иерархию и ответственность.
Настройка уведомлений о просрочке
Просроченная задача — это сигнал о сбое в процессе. Система может реагировать на это автоматически.

Варианты настройки:
1. Простое уведомление. Исполнитель и его руководитель получают уведомление в CRM и/или на email о том, что задача просрочена.
2. Автоматическое продление. Настроить сценарий, который автоматически переносит просроченную задачу на несколько часов вперед и меняет ее цвет на красный.
3. Эскалация. Самый продвинутый вариант. ЕСЛИ задача просрочена более чем на 2 часа, ТО создать новую задачу уже для непосредственного руководителя этого сотрудника «Разобраться с просрочкой по задаче [Название задачи]».
Кастомизация полей
Иногда стандартных полей («Название», «Ответственный», «Срок») недостаточно. Вы можете добавить свои поля, чтобы задача содержала всю необходимую контекстную информацию.

Примеры кастомных полей:
- Для типа задачи «Отправить КП»: добавить поле «Ссылка на шаблон КП» или «Сумма предложения».
- Для типа задачи «Подготовить отчет»: добавить поле «Период отчета» (с выбором дат).
- Для типа задачи «Встреча»: добавить поле «Адрес» и «Контактное лицо».
Результат: Исполнителю не нужно искать дополнительную информацию по разным источникам. Все необходимое для выполнения задачи находится прямо в ее карточке.
Группировка и отображение в общем списке
Когда задач много, важно уметь быстро в них ориентироваться.
- Используйте фильтры и сортировки. Настройте отображение задач по ответственному, по дате создания, по типу или по привязке к определенной сделке.
- Используйте цвета. Назначьте разным типам задач или приоритетам определенные цвета. Например, красный — «Срочно», зеленый — «Обработка лида». Это позволяет визуально быстро оценить общую картину в планере.

Потратив время на первоначальную настройку и кастомизацию задач в amoCRM, вы создаете не просто инструмент для учета, а центральный хаб управления рабочими процессами.
Вы сокращаете время на объяснения, минимизируете ошибки и создаете среду, где система заточена под специфику вашего бизнеса, а не наоборот. Это инвестиция, которая многократно окупается за счет роста производительности и управляемости.

Контроль и аналитика: как оценить эффективность?

Создание и автоматизация задач — это только половина дела. Вторая, не менее важная половина — контроль их выполнения и анализ полученных данных. Именно на этом этапе задачи превращаются из инструмента организации в мощный источник аналитики для принятия управленческих решений. Вы перестаете просто видеть, что делается, и начинаете понимать, насколько это эффективно.

В amoCRM для этого есть несколько ключевых инструментов.

Личный и командный планер
- Общий список задач. Это панель управления текущими процессами. Здесь руководитель видит все задачи команды: кто над чем работает, какие задачи уже просрочены (и выделяются красным цветом). Это лучшая альтернатива утренним планеркам с вопросом «Кто что сегодня делает?».
- Личные задачи сотрудника. Каждый член команды видит свой план на день в разделе «Задачи» или в виджете на главной странице. Это повышает личную ответственность и самодисциплину.
Отчет «Диаграмма Ганта»
Это один из самых наглядных инструментов для контроля не отдельных задач, а всего процесса движения сделки.

Диаграмма отображает все задачи в рамках одной сделки на временной шкале. Вы сразу видите:
- План (какие задачи и в какой последовательности должны были идти).
- Факт (какие задачи были выполнены и когда).
- Простои и задержки (где между задачами были большие промежутки времени).
Вы можете легко выявить «узкие места» в вашей воронке. Например, если между задачами «Отправить КП» и «Позвонить для уточнений» всегда проходит 3 дня, хотя по плану должен быть 1 день, — это сигнал к пересмотру процесса.
Отчеты по задачам
Готовые отчеты в amoCRM позволяют перевести качественную работу в количественные показатели.
- Отчет «Статистика задач». Показывает общее количество созданных, завершенных и просроченных задач за выбранный период. Помогает анализировать динамику по сотрудникам и отделам. Рост числа выполненных задач может говорить о повышении активности, а рост просрочек — о перегрузе или снижении дисциплины.
- Отчет «Продуктивность сотрудников». Детально показывает KPI каждого менеджера: сколько задач он выполнил, сколько просрочил, какой у него процент выполнения. Поможет понять, кто ваши самые эффективные сотрудники? Кому нужна помощь или дополнительное обучение? Насколько равномерно распределена нагрузка в команде?
Глубинный анализ
Самая ценная аналитика лежит на стыке задач и результатов. Чтобы ее получить, нужно задать правильные вопросы:
- Сколько задач в среднем требуется, чтобы закрыть сделку?
- Какие типы задач чаще всего приводят к успеху? (Возможно, сделки, где было 3 звонка, закрываются чаще, чем те, где было 2 письма).
- Какова средняя продолжительность этапа от создания задачи до ее выполнения? (Например, сколько времени в среднем уходит на обработку новой заявки).

Ответы на эти вопросы помогают оптимизировать саму модель работы. Вы можете отказаться от неэффективных действий и сконцентрироваться на тех, что действительно приносят результат.

Задачи в amoCRM — это механизм, который превращает разрозненные действия ваших сотрудников в единый, управляемый и предсказуемый бизнес-процесс.

Компания, которая использует задачи системно, работает иначе. Она не реагирует на проблемы, а упреждает их. Она не ищет виноватых, а совершенствует алгоритмы. В такой компании:

Сотрудники четко видят свои цели и меньше испытывают стресс от хаоса.
Руководители получают прозрачность процессов и инструмент для объективной оценки эффективности.
Бизнес в целом приобретает скорость, масштабируемость и устойчивость.

Если вы еще не используете amoCRM или не знаете, как ее правильно настроить, запишитесь на бесплатную онлайн-консультацию и узнайте, как CRM-система может помочь вашему бизнесу.

Автоматизация продаж высвобождает ресурсы для членов команды, чтобы сосредоточить усилия на главном — заключении сделок и развитии отношений, как существующих, так и потенциальных клиентов

О нас

Генезис - помогаем системно увеличивать продажи

С 2017 года мы помогаем бизнесу находить точки роста в процессах продаж и работать эффективнее, внедряя amoCRM и лучшие IT-решения.

Есть вопросы? Напишите нам