Если вы ведёте юридическую практику и устали от хаоса в таблицах и переписках — эта статья для вас.

Расскажем, как CRM помогает системно вести дела, не терять клиентов, автоматизировать процессы и наладить контроль за загрузкой юристов. Всё на примере реальных задач и решений с amoCRM.

CRM для юристов и адвокатов: как систематизировать дела и повысить эффективность

Мы знаем ваши проблемы

📉 Потеря обращений клиентов

Заявки с сайта, звонки и сообщения в мессенджерах часто теряются, если нет единой системы учета.
🔍 Отсутствие прозрачной истории взаимодействия

Юристу сложно быстро понять, что уже обсуждалось с клиентом, какие документы отправлялись и на каком этапе работа остановилась.
📂 Ручное ведение документооборота

Подготовка и пересылка договоров, доверенностей, исковых заявлений без автоматизации занимает много времени и увеличивает риск ошибок.
⏳ Сложности с управлением сроками

Суды, заседания, подачи документов требуют четкого контроля дедлайнов. Без CRM легко упустить важные даты.
👩🏻‍💻 Неравномерная загрузка сотрудников

Одни юристы перегружены делами, другие недозагружены, потому что нет системы распределения задач и учета занятости.
📊 Отсутствие аналитики и прогноза доходов

Без CRM сложно отследить источники клиентов, эффективность рекламы, посчитать прибыльность конкретных услуг и спрогнозировать загрузку на будущее.

В связи с ростом числа юридических компаний удержаться на этом рынке становится все сложнее. Для этого нужно привлекать новых клиентов и улучшать качество услуг. Повысить конкурентоспособность в этой сфере поможет и автоматизация.

Обеспечить ее призвана CRM для юристов — программный продукт, позволяющий оптимизировать работу сотрудников, повысить эффективность взаимодействия с клиентами и наладить документооборот.

Средние показатели, которые отмечают наши клиенты после внедрения

📊 +62%

конверсия в продажу
⏳+50%

скорость обработки и заполнения данных
🚀+47%

прибыль

Целевая аудитория

Спрос на юридические услуги растет: за последний год он увеличился на 18%. Пропорционально ему увеличивается и количество компаний, которые их предоставляют. Все они в разной степени нуждаются в автоматизации.

Юридические фирмы

Такие организации предоставляют широкий перечень услуг:

Юридическое сопровождение сделок;
Консультирование клиентов об их правах и обязанностях;
Защита интересов клиентов в гражданских, уголовных или административных процессах.

Внедрение CRM для юристов осуществляется для ведения истории взаимоотношений с клиентом. Систематизировать эту сферу необходимо из-за большого количества клиентов, так как каждый уникален — у него своя специфика.

Если историю ведет персонал фирмы, а не программа, то избежать человеческого фактора практически невозможно. Сотрудники могут забыть про важные события или утратить документы, а с CRM эти факторы исключены.

Консалтинговые организации

Юридические компании этого типа оказывают другие услуги:

Регистрация бизнеса;
Аудит коммерческих структур;
Консультирование клиентов по юридическим вопросам.

Для таких структур внедрение юридической CRM актуально не только из-за систематизации клиентской базы, но и благодаря учету рабочего времени юриста. От продолжительности работы с клиентом зависит стоимость юридических услуг.

Программный продукт позволяет консалтинговым компаниям хранить документы в одном месте и формировать прозрачную отчетность в разрезе контрагентов.

Адвокатские конторы

Адвокатская контора — это юридическое лицо, сотрудники такой организации обеспечивают защиту доверителя в рамках уголовного процесса. Клиентами адвокатских контор могут быть обвиняемые, подозреваемые и потерпевшие в рамках определенного дела.

Благодаря внедрению CRM для юристов адвокатские конторы могут контролировать биллинг — время, затраченное на каждого клиента. Прозрачное ценообразование услуги помогает повысить доверие клиентов и увеличить доход компании. Адвокатские конторы заинтересованы во внедрении нового принципа управления и электронного документооборота, который используется в системе.

Инхаус-юристы

Такие специалисты работают внутри компании, входят в ее штат. Обеспечивают юридическую поддержку руководства компании, управляющих отделов. Для таких специалистов CRM для юристов открывает следующие возможности:

Системное хранение юридической документации;
Удобное согласование документов несколькими кликами мыши;
Контроль всего массива информации по делу;
Систематизированное ведение дел всеми юристами в одном месте.

Вышеперечисленные компании и штатные юристы смогут оценить преимущества использования юридической CRM при синхронизации программного продукта с первоисточниками по судебным заседаниям. Это условие обеспечивает автоматизированную работу календаря специалистов.

Преимущества продукта

Консалтинговые компании и адвокатские конторы благодаря CRM для юристов могут рассчитывать на несколько преимуществ:

Улучшение коммуникаций с клиентами

Юридические компании могут предоставлять персонифицированные услуги, что повышает лояльность клиентов.
Повышение управляемости

Все документы хранятся в одном месте, программа способна автоматически генерировать данные по готовым шаблонам.
Безопасность

Благодаря настройкам прав доступа утечки данных сведены к минимуму.

С помощью CRM упрощается подготовка документов (система проверяет их на наличие ошибок) и контроль за сроками предоставления юридических услуг.

Отличительные особенности программного продукта

Стандартные CRM обеспечивают ведение базы данных, где хранится вся информация по взаимодействию с клиентом:

заказы;
звонки;
договоры.

CRM для юристов не только ведет клиентскую базу данных, она предоставляет более широкий функционал. Например, пользователи программного продукта могут быстро найти нужное дело по номеру клиента, ключевым словам и фильтрам.

Пользователь может построить цепочки дел от претензии до исполнительного производства.

К преимуществам специализированного программного комплекса относится автоматизированное формирование документов с необходимыми реквизитами и отчетности в один клик.

Эти отличия способствуют снижению издержек юридических компаний и повышению качества услуг.

Базовый функционал программного продукта

CRM для юристов обеспечивают потребности самых разных компаний благодаря широким возможностям:

Ведение статистики онлайн с аналитикой продуктивности каждого специалиста

CRM собирает данные о количестве обработанных запросов, выполненных задачах и результатах по каждому юристу.

Руководитель может видеть, кто из специалистов максимально загружен, у кого падает эффективность и где требуется поддержка. Это помогает грамотно распределять дела и повышать результативность команды.

Автоматическая рассылка по электронной почте и SMS

Система позволяет создавать шаблоны писем и сообщений для информирования клиентов: напоминания о заседаниях, изменения в договоре, уведомления о готовности документов.

Автоматизация снижает риск ошибок и экономит время юристов, освобождая их от рутинных коммуникаций.

Мониторинг входящих запросов

Все обращения клиентов (звонки, письма, сообщения в мессенджерах или через сайт) фиксируются в CRM и распределяются между ответственными специалистами.

Это исключает ситуацию, когда клиент остается без ответа, и ускоряет первичную обработку запросов.

Интеграция системы с корпоративным сайтом, Google Analytics и сторонними сервисами

CRM можно связать с формами обратной связи на сайте, чтобы заявки автоматически попадали в систему. Интеграция с Google Analytics позволяет отслеживать эффективность рекламных кампаний и источников заявок.

Также поддерживается подключение телефонии, мессенджеров и других сервисов для комплексного ведения клиентской базы.

Доступ к такому функционалу обеспечивается удаленно: управлять системой можно со стационарного или мобильного устройства, потребуется лишь выход в интернет. В базовый функционал входит и гибкая система настроек: юридическая компания или отдельный специалист может адаптировать программное решение под свои нужды.

Для этого в карточках контрагентов предусмотрена возможность добавления специфической информации — например, ссылки на похожую судебную практику. Настроить можно и права доступа, что исключает утечку чувствительной информации. Таким образом, CRM для юристов выполняет управленческие функции и предоставляет пользователям системы обширную базу данных.

Покажем все возможности amoCRM для юристов и адвокатов

Оставьте заявку, и мы за 60 минут онлайн-встречи покажем, как работать в amoCRM, чтобы увеличивать результаты в бизнесе.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ

Все наши виджеты и интеграции для amoCRM имеют бесплатный демо-период, в течение которого можно использовать весь их функционал.

Как выбрать CRM для юристов

Благодаря кастомизации таких систем, CRM для юристов стали похожи друг на друга, но при выборе программного решения становится понятно, что приложения отличаются по многим параметрам — производителем, функционалом, легкостью инсталляции. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно учитывать несколько моментов.

Потребности заказчика

Лучшие программные решения должны способствовать снижению издержек и росту прибыли. Такой эффект гарантируют CRM, обеспечивающие полный контроль над сделками. Наличие воронки продаж станет большим преимуществом, при помощи маркетингового инструмента можно быстро отследить, на каком этапе была сорвана сделка — и внести необходимые коррективы.

Также преимуществом будут и другие функции:

создание типовых документов по готовым шаблонам;
календарь судебных дел;
автоматическая загрузка данных из ЕГРЮЛ, судов общей юрисдикции, КАД.

Количество пользователей

На выбор системы, помимо функционала, влияет количество персонала, которые ей будут пользоваться. В штате крупных адвокатских контор трудятся сотни специалистов, для работы таких организаций потребуются более сложные системы.

На количество пользователей в большей степени влияет тарифный план. Он варьируется, среди юридических компаний востребованы несколько тарифов:

базовый — 5 пользователей;
стандартный — 50 человек;
профессиональный — 100 пользователей.

Для крупных юридических компаний предусмотрены спецтарифы, благодаря им количество сотрудников может варьироваться от 250 до 10 тысяч человек.

Легкость в инсталляции и эксплуатации

При выборе системы хочется минимизировать эксплуатационные издержки, поэтому лучше выбирать CRM, инсталляция и обслуживание которой не требует специальных навыков. В этом случае компании не придется нанимать сотрудника для этих задач. Отсутствие специалиста по настройке и обслуживанию позволяет избежать зависимости от технического персонала, гарантировать бесперебойную работу фирмы.

Признаком простой системы считается и возможность управления с мобильного телефона. Система должна обеспечивать доступ к просмотру рабочих материалов и внесению правок с мобильного устройства (смартфона или планшета). Удаленный доступ к системе может быть реализован через мобильное приложение или обычный браузер.

Легкость в инсталляции и эксплуатации обеспечивается и за счет узкопрофильных решений. В таких программах проще вносить информацию в систему и обеспечивать безопасность данных (в универсальных приложениях не всегда имеется возможность задать права доступа).

Цена программного продукта

Стоимость варьируется в широком диапазоне в зависимости от нескольких факторов. На ценообразование влияет тип программного продукта: дешевле обойдутся облачные решения, они предоставляются в качестве сервиса. То есть база данных клиентов юридической компании и другая корпоративная информация находится на серверах поставщика услуги, который и несет ответственность за ее сохранность.

Экономия обеспечивается за счет невысокой абонентской платы и бесплатной техподдержки. Минимизации затрат способствуют регулярные бесплатные обновления.
Также стоимость приложения зависит от количества пользователей, необходимости интеграции со сторонними сервисами и функциональных возможностей ПО.

AmoCRM — популярное решение для юристов

При выборе CRM системы для юристов приходится учитывать и репутацию производителя, оценить ее можно по популярности продукта. К лидерам этого сегмента рынка относится AmoCRM, которая выгодно отличается адаптивностью. Облачный сервис легко интегрируется с различными сервисами и приложениями, поэтому может использоваться небольшими фирмами и крупными юридическими компаниями.

Функционал CRM

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) отличается широким функционалом.

📊 Отчеты и аналитика по продажам

Этот инструмент позволяет повысить эффективность сделок и увеличить количество продаж. Менеджер может строить отдельные воронки под конкретные направления, на основе полученной аналитики продумывать этапы сделки и путь клиента. Установка СРМ-системы позволит получать заявки сразу из нескольких источников — с сайта, социальных сетей, электронной почты.
📥 Создание базы контрагентов

Одна из особенностей CRM — создание удобной базы с контактами подрядчиков и поставщиков. В карточке сохраняется не только ФИО и должность контрагента, но и история предыдущих взаимодействий. Менеджер может в любой момент изучить прошлые переписки, прослушать разговор по телефону, а также изучить заметки или оставить новые для дальнейшего взаимодействия.
🔄 Анализ заключенных сделок

Только качественная аналитика, предоставляемая CRM, позволит получить максимально полную и достоверную картину продаж в компании. На основании данных, представленных в отчете, можно сделать выводы о том, на каком из этапов воронки продаж чаще всего «отпадают» клиенты, а какие действия или предложения, напротив, приводят к продажам.
Регулярное изучение аналитических отчетов дает возможность оценить результат работы каждого менеджера в компании и назначать лишь те задачи, с которыми сотрудник справляется на высшем уровне.
🤖 Автоматизация рабочих задач

Большинство задач, которые стоят перед сотрудниками отдела продаж, отнимают много времени и внимания, при этом их можно перевести в режим автомат. Такое решение позволит более эффективно выстроить рабочий процесс. Сотрудники смогут заняться более важными задачами — разработкой рекламной стратегии, привлечением новой аудитории, а система напомнит о сделке или запланирует выезд на объект, отметив задачу в рабочем календаре.

Что такое amoCRM простыми словами и какой ее функционал -
мы рассказывали в этой статье.

Взаимодействие пользователей с системой происходит через стационарные и мобильные устройства. Мобильные приложения поддерживают операционные системы Android и iOS, у сотрудников юридической компании не возникнет проблем при взаимодействии с системой управления. К преимуществам нашего программного решения относится интуитивно понятный интерфейс, качественная поддержка и доступные тарифы.

Доступность программного продукта обеспечивается не в ущерб функционалу. При помощи этой системы юридические компании могут решить широкий спектр задач:

Повысить прозрачность и управляемость персонала;
Определить трудозатраты и качество юридических услуг;
Обеспечить взаимодействие с клиентом в удобной для него форме;
Снизить время взаимодействия с клиентом.

AmoCRM поможет нарастить клиентскую базу и увеличить выручку, причем такого результата удастся добиться в максимально сжатые сроки и с минимальными капиталовложениями. Оставляйте заявку на нашем сайте, чтобы получить полную консультацию о системе.

Критерии качественной CRM

Также для выбора CRM для юристов и адвокатов очень важно учитывать:

Доступ через мобильное приложение

Важная функция, на которую многие не обращают внимания в момент выбор системы CRM. Нередко сотрудники агентства недвижимости выезжают на разные объекты. Чтобы их работа вне офиса не останавливалась, целесообразна установка системы на мобильный телефон. Innoppi Technologies провели исследования, согласно которым при использовании мобильного приложения с CRM более 65% менеджеров увеличивают показатели продаж в компании и достигают поставленных целей.
Безопасное хранение данных

В то время, когда то и дело происходят утечки данных, особенно важно позаботиться о безопасности и выбрать надежную систему. Важно, чтобы выбранная программа соответствовала действующим требованиям российского законодательства о хранении данных в интернете.
Поддержка персонала и быстрое обучение

Стоит выбрать того разработчика, который гарантирует ежедневную поддержку по любым вопросам и обеспечивает быстрое устранение неполадок в работе системы. Также надежный поставщик программного обеспечения предоставляет обучающие материалы, которых достаточно для быстрого погружения в работу и настройки всех систем. CRM для частного риэлтора может иметь упрощенный набор функций, при этом система также должна быть легкой в освоении.
Стоимость программы и наличие отзывов

Следует проанализировать соответствие цены выбранной программы с другими похожими системами. В расчет берутся не только начальные затраты на лицензию и настройку, но и дополнительные расходы, связанные с подключением дополнительных модулей. Также стоит изучить отзывы о компании в интернете, чтобы еще до покупки понять, хорошо ли система справляется с заявленными функциями. Можно обратить внимание и на репутацию компании, а также на то, как представители отвечают на вопросы пользователей.

Подробнее про тарифы amoCRM

Следуя этим подсказкам, вы подберете лучшую систему CRM для юристов и адвокатов.

Автоматизация продаж высвобождает ресурсы для членов команды, чтобы сосредоточить усилия на главном — заключении сделок и развитии отношений, как существующих, так и потенциальных клиентов

Как мы внедряем amoCRM для юристов и адвокатов

Внедрение CRM — это не просто установка системы, а выстраивание чёткой архитектуры работы отдела продаж. Ниже — краткие этапы, через которые проходит каждый проект.