Любому бизнесу, желающему увеличить прибыль, необходимо использовать CRM-системы. Даже имея большой отдел продаж, сложно уследить за всеми заявками, а каждое пропущенное сообщение приводит к потере клиента. Амо CRM — удобная программа с широким функционалом.
Однако, чтобы внедрение системы в уже действующий бизнес прошло успешно, потребуется настройка amoCRM с учетом целей и задач компании. Выполнить ее грамотно могут специалисты компании Генезис.
Однако, чтобы внедрение системы в уже действующий бизнес прошло успешно, потребуется настройка amoCRM с учетом целей и задач компании. Выполнить ее грамотно могут специалисты компании Генезис.
Зачем бизнесу нужна система amoCRM
После того как в компании будет внедрена автоматизация, ни один клиент не окажется без внимания и не пропадет из виду. Все запросы, пожелания и понравившиеся товары сохраняются в карточке. В любой момент менеджер может изучить эти данные, прочитать переписки и восстановить в памяти разговор, а затем на основе полученной информации сделать выгодное, персонализированное предложение.
Такой подход не только существенно сокращает время ответа, но и повышает качество сделки. При этом количество продаж в компании многократно возрастает. Главная причина, по которой необходима установка СРМ — повышение вовлечения и лояльности.
Зачем нужна СРМ система руководителю бизнеса:
Такой подход не только существенно сокращает время ответа, но и повышает качество сделки. При этом количество продаж в компании многократно возрастает. Главная причина, по которой необходима установка СРМ — повышение вовлечения и лояльности.
Зачем нужна СРМ система руководителю бизнеса:
- Повышение эффективности работы менеджера за счет ее упрощения.
- Отслеживание деятельности тех сотрудников, которые работают в удаленном режиме.
- Перевод рутинных действий в автоматизацию и изменение системы работы. Сотрудники и руководитель могут заняться тем, что действительно важно — продажами.
Особенности настройки АМОСРМ
Возможна настройка системы тремя способами:
- Самостоятельное приобретение лицензионной программы и настройка. Этот способ подходит малому, развивающемуся бизнесу. Когда нет лишних средств, но хочется автоматизировать рабочие процессы и ускорить рост, можно произвести настройку самостоятельно, воспользовавшись видеокурсом от платформы АмоСРМ. На это потребуется некоторое время, ведь придется самостоятельно разбираться в особенностях и функционале программы.
- Установка программы под ключ от компании-производителя СРМ. Поставщик программного обеспечения проводит обучение сотрудников, установку ПО и настройку, а также «докручивание» функционала в процессе эксплуатации под конкретные нужды бизнеса. Обратиться за технической поддержкой можно в любое время, даже если первичная установка системы осуществлялась самостоятельно. В большинстве случаев обращение к квалифицированным настройщикам позволит сэкономить время и деньги.
- Установка ПО сторонними лицами, например, фрилансером. На специальных платформах можно найти человека, который выполнит настройку системы. Однако нет гарантии, что он учтет все особенности бизнеса и внедрит необходимые виджеты.
Модули программы
Перед тем как приступать к настройке, необходимо кратко ознакомиться с особенностями и функционалом платформы. Система включает в себя несколько модулей, каждый из которых отличается по своим функциям.
Первый и самый крупный модуль — «Сделки». В нем отображаются все важные данные о сделках — стадия, история общения с клиентом, имя менеджера, принявшего заявку.
Для того чтобы было проще найти нужную карточку, можно создавать специальные теги. Также рекомендуется сделать важные карточки более заметными, изменив их вид и добавив контакт. Так они будут выделяться из общего списка, и менеджер быстро узнает, что поступил звонок от постоянного клиента.
Другой модуль программы — «Лиды». Эти карточки закреплены в модуле «Сделки». В них отражены заявки, полученные от первичных клиентов. В два клика менеджер может получить контактные данные потенциального клиента и завершить сделку.
Третий модуль — «Списки». Создаются списки клиентов со всей актуальной информацией, которая может понадобиться менеджеру для закрытия сделки. В карточке каждого клиента содержится основная информация: ФИО, день рождения, пожелания по продукту или услуге, КПП, номер телефона.
Четвертый модуль — «Задачи». Здесь перечислены все процессы, приводящие компанию к цели — увеличению прибыли. Задачи могут быть настроены для автоматического и ручного выполнения. Также присутствует система фильтрации и определения приоритетности, благодаря чему на самом верху списка оказываются только срочные, самые актуальные дела или задачи, выставленные на определенную дату.
Один из разделов Амо СРМ не требует глубокого изучения и настройки — это блок с аналитикой. По запросу система предоставляет менеджеру необходимые аналитические данные — анализ продаж в отчетном периоде, отчеты об эффективности работы сотрудников, сводные отчеты.
Первый и самый крупный модуль — «Сделки». В нем отображаются все важные данные о сделках — стадия, история общения с клиентом, имя менеджера, принявшего заявку.
Для того чтобы было проще найти нужную карточку, можно создавать специальные теги. Также рекомендуется сделать важные карточки более заметными, изменив их вид и добавив контакт. Так они будут выделяться из общего списка, и менеджер быстро узнает, что поступил звонок от постоянного клиента.
Другой модуль программы — «Лиды». Эти карточки закреплены в модуле «Сделки». В них отражены заявки, полученные от первичных клиентов. В два клика менеджер может получить контактные данные потенциального клиента и завершить сделку.
Третий модуль — «Списки». Создаются списки клиентов со всей актуальной информацией, которая может понадобиться менеджеру для закрытия сделки. В карточке каждого клиента содержится основная информация: ФИО, день рождения, пожелания по продукту или услуге, КПП, номер телефона.
Четвертый модуль — «Задачи». Здесь перечислены все процессы, приводящие компанию к цели — увеличению прибыли. Задачи могут быть настроены для автоматического и ручного выполнения. Также присутствует система фильтрации и определения приоритетности, благодаря чему на самом верху списка оказываются только срочные, самые актуальные дела или задачи, выставленные на определенную дату.
Один из разделов Амо СРМ не требует глубокого изучения и настройки — это блок с аналитикой. По запросу система предоставляет менеджеру необходимые аналитические данные — анализ продаж в отчетном периоде, отчеты об эффективности работы сотрудников, сводные отчеты.
Этапы настройки
При внедрении amoСРМ этапы настройки могут быть следующими:
После того как первые шесть подготовительных этапов пройдены, можно приступать к самому главному. Создается подробный рабочий регламент. В этом документе до сведения сотрудников доносится информация о том, что с какого-то дня работа с таблицами Excel или почтой прекращается, а все данные необходимо вносить в СРМ.
Следующий этап — запуск автоматизации. Все заявки, поступающие в компанию из любых источников, должны в автоматическом режиме обрабатываться системой CRM. Лучше потратить больше времени на этом этапе, чем через месяц обнаружить, что несколько заявок было пропущено из-за отсутствия синхронизации системы с какой-либо соцсетью.
- Регистрация аккаунта. Для создания профиля компании достаточно перейти на официальный сайт, пройти регистрацию в сервисе. Используются рабочий, корпоративный номер телефона и электронной почты.
- Выделение основных отделов компании и предоставление разных уровней доступа. Это позволяет разграничить обязанности между сотрудниками, назначать каждому определенные задачи. Для правильной настройки необходимо заранее составить список рабочих задач для каждого из сотрудников, добавить разделы в систему и выделить личные кабинеты. После этого настраивается уровень доступа, даются права на экспорт и удаление контактов клиентов, их редактирование. Если у кого-то из сотрудников имеется собственная база клиентов, важно закрыть к ней доступ со стороны остальных работников отдела продаж.
- Добавление сотрудников в систему. Для приглашения тех сотрудников, которые будут работать с СРМ-системой, используется электронная почта — стандартная или рабочая. После перехода в систему можно поставить пробную задачу — заполнить профиль. К этой задаче стоит подойти ответственно и внести все данные правильно. Впоследствии, при работе с клиентами, введенные данные будут отображаться в письме.
- Настройка воронки. На этом этапе используются данные проводимых ранее маркетинговых исследований, учитывается опыт компании по продажам. Необходимо определить, из скольких этапов состоит воронка продаж каждого продукта, и расписать их. Также определяется статус сделки — заявка, торговое предложение, продажа или сделка не состоялась. Такая настройка позволит четко видеть, сколько всего заявок поступает в компанию и на каких этапах они находятся. Процесс продаж прорабатывается на этапе настройки АмоСРМ. От того, насколько правильно будут обозначены все функции системы, зависит дальнейший успех в продажах. В случае, если у владельца компании несколько направлений бизнеса, можно создать разные воронки под каждый бизнес-процесс.
- Настройка дополнительных полей. База клиентов уже создана, на ее основе можно определить, какие функции уже внедрены в систему, а каких не хватает для улучшения продаж. Например, можно расширить карточки с информацией о клиенте, добавить дни рождения, предпочтения клиента, а также дополнительные сведения, которые известны — например, размер обуви, если компания торгует обувью. На этом этапе настройки важно правильно вносить все данные, иначе система будет непригодна для работы.
- Импорт клиентской базы. Не обязательно начинать все «с нуля», можно перенести уже имеющуюся базу из другой программы. Для этого используются CSV- или XLS-документы. Перед загрузкой стоит убедиться в том, что поля в разных базах совпадают, в ином случае в графе «день рождения» будет написано ФИО или адрес клиента. Также следует установить специальный виджет, который предотвратит дублирование клиента. Это позволит предотвратить ситуацию, когда один и тот же клиент попадает к двум разным менеджерам.
После того как первые шесть подготовительных этапов пройдены, можно приступать к самому главному. Создается подробный рабочий регламент. В этом документе до сведения сотрудников доносится информация о том, что с какого-то дня работа с таблицами Excel или почтой прекращается, а все данные необходимо вносить в СРМ.
Следующий этап — запуск автоматизации. Все заявки, поступающие в компанию из любых источников, должны в автоматическом режиме обрабатываться системой CRM. Лучше потратить больше времени на этом этапе, чем через месяц обнаружить, что несколько заявок было пропущено из-за отсутствия синхронизации системы с какой-либо соцсетью.
Интеграция CRM с разными программами и сайтами
Если у компании есть лендинг или сайт-каталог, необходимо добиться того, чтобы все заявки с них попадали напрямую в СРМ-систему. Также это актуально для онлайн-магазинов. В СРМ должна попадать информация не только о новой сделке, но и о видах и количестве товара, выбранного клиентом.
Нередко для повышения лояльности клиентов на сайте выставляются виджеты обратного звонка, когда человек оставляет номер телефона и ждет звонка от компании. Данные о таких заявок должны попадать в СРМ. Еще одно решение для бизнеса — сохранение источника трафика. В дальнейшем эти данные можно проанализировать, изменив рекламу.
Также можно настроить АмоСРМ для интеграции с телефонией. Для этого требуется выполнить несколько шагов:
Если система настроена верно, то при поступлении на канал входящего звонка у менеджера на экране будет появляться карточка с информацией о клиенте. В случае, если ответственный менеджер не может взять трубку, звонок перенаправляется другому сотруднику отдела продаж.
Нередко для повышения лояльности клиентов на сайте выставляются виджеты обратного звонка, когда человек оставляет номер телефона и ждет звонка от компании. Данные о таких заявок должны попадать в СРМ. Еще одно решение для бизнеса — сохранение источника трафика. В дальнейшем эти данные можно проанализировать, изменив рекламу.
Также можно настроить АмоСРМ для интеграции с телефонией. Для этого требуется выполнить несколько шагов:
- Если в компании еще не подключена виртуальная АТС, нужно найти оператора и приобрести номер. Перед покупкой стоит убедиться, что выбранная сеть легко интегрируется с АмоСРМ.
- Устанавливается специальное приложение или виджет для интеграции.
- Когда система установлена, можно переходить к настройкам. Нужно записать голосовое приветствие, которое будет проигрываться клиентам в момент звонка, а также настроить функцию записи разговора, чтобы иметь возможность в дальнейшем переслушать и провести анализ беседы с покупателем.
- Стоит убедиться, что все исходящие звонки совершаются напрямую из СРМ, а входящие звонки от крупных заказчиков сразу переводятся ответственному менеджеру.
Если система настроена верно, то при поступлении на канал входящего звонка у менеджера на экране будет появляться карточка с информацией о клиенте. В случае, если ответственный менеджер не может взять трубку, звонок перенаправляется другому сотруднику отдела продаж.
Готовые платные и бесплатные виджеты для amoCRM. Более 30 решений, для amoCRM, которые решают различные задачи и автоматизируют бизнес-процессы компаний по всему миру. Установка в 2 клика
Интеграция с электронной почтой
Еще один аспект, которому стоит уделить внимание при подключении АмоСРМ — интеграция сервиса с электронной почтой.
Что важно учесть при подключении:
Кроме почты, СРМ интегрируют с социальными сетями, в которых у компании есть рабочие аккаунты. Такое решение упростит прием заявок. Систему можно интегрировать с самыми популярными соцсетями, например, ВКонтакте, а также с мессенджерами вроде Телеграм, WhatsApp. Если подключение выполнено правильно, заявки, поступившие через эти платформы, будут также отправляться менеджеру напрямую — в рабочий аккаунт СРМ. Это позволит ускорить время ответа и увеличить лояльность клиентов.
Еще одно отличное решение для бизнеса — настройка бота, который будет давать первичные ответы на самые популярные вопросы, например, «есть ли товар в наличии» или «по какому адресу находится магазин».
Подключение АмоСРМ по инструкции не займет много времени, а если в компании нет сотрудника, который может выполнить настройку, можно обратиться за помощью к поставщику софта, например, в компанию Генезис.
Что важно учесть при подключении:
- В процессе настройки необходимо убедиться, что входящие письма прикрепляются к уже созданной карточке клиента, а при поступлении новой заявки создается отдельная карточка.
- Для работы с почтой можно использовать готовые шаблоны.
- При переходе клиента на следующий этап воронки продаж, например, в момент подтверждения заказа, можно подключить автоматическую отправку письма. Так клиент будет получать всю необходимую ему информацию без звонка менеджеру.
- В системе можно создать карточки главных менеджеров компании с подписью и фотографией.
Кроме почты, СРМ интегрируют с социальными сетями, в которых у компании есть рабочие аккаунты. Такое решение упростит прием заявок. Систему можно интегрировать с самыми популярными соцсетями, например, ВКонтакте, а также с мессенджерами вроде Телеграм, WhatsApp. Если подключение выполнено правильно, заявки, поступившие через эти платформы, будут также отправляться менеджеру напрямую — в рабочий аккаунт СРМ. Это позволит ускорить время ответа и увеличить лояльность клиентов.
Еще одно отличное решение для бизнеса — настройка бота, который будет давать первичные ответы на самые популярные вопросы, например, «есть ли товар в наличии» или «по какому адресу находится магазин».
Подключение АмоСРМ по инструкции не займет много времени, а если в компании нет сотрудника, который может выполнить настройку, можно обратиться за помощью к поставщику софта, например, в компанию Генезис.
Остались вопросы или хотите получить консультацию по другой теме?
Мы знаем все о CRM и автоматизации продаж!
Оставляйте заявку на обратный звонок, и мы расскажем как CRM может помочь именно вашему бизнесу.
Оставляйте заявку на обратный звонок, и мы расскажем как CRM может помочь именно вашему бизнесу.
Читайте также
Готовы раскрыть потенциал вашего отдела продаж?
Оставьте заявку, чтобы обсудить внедрение amoCRM для вашей компании
