KPI Отчеты

Виджет KPI Отчеты позволят формировать отчеты для отслеживания ключевых показателей за разные периоды и возможность строить отчеты в динамике.
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

Кликните по кнопке ниже
Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
Нажмите кнопку "Разрешить"

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:

Ввести номер телефона для тех. поддержки
Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

Авторизация в виджете

Чтобы авторизоваться в виджете, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM и добавить ваш Google-аккаунт.

Возможности интеграции:
- Автоматическая выгрузка и обновление
- Использование фильтров из CRM
- Удобные маркеры для настройки
- Гибкость формата отчета
- Актуальные показатели из CRM: сумма/количество сделок, количество задач, количество/продолжительность звонков и пр.

Настройка фильтра

Функционал фильтров позволяет загружать выбранные данные по сущностям amoCRM, например: «Сделка».

Вы можете создавать несколько фильтров в зависимости от задач.

Создание фильтра

Перед созданием шаблона необходимо настроить фильтр в amoCRM для выбора нужных данных для выгрузки.

Перейдите в раздел «Фильтры» в настройках виджета.
Нажмите «Добавить» и укажите наименование фильтра.
Cкопируйте URL фильтра созданного ранее.
Вставьте ссылку на фильтр amoCRM.

Добавьте комментарий для удобства. Сохраните настройки.

Настройка выгрузки

В виджете есть возможность настроить шаблоны выгрузки по которым будут заполняться ключевые показатели в Google-таблице.

Создание шаблона выгрузки

Перейдите в раздел «Шаблоны выгрузки» и нажмите «Добавить шаблон».
Укажите наименование шаблона.
Выберите Google-аккаунт для выгрузки.
Вставьте ссылку на Google-таблицу, куда будут загружаться данные.
Выберите лист в таблице. Если нужного листа нет, создайте его в Google Таблицах — он появится в списке автоматически.
Настройте интервал выгрузки:

Каждый день: в зависимости указанного времени в настройках выгрузки (не более трех интервалов).
Каждую неделю: в понедельник после полуночи (выгрузка выполняется еженедельно).
Каждый месяц: первого числа следующего месяца после полуночи (выгрузка выполняется ежемесячно).

Конструктор маркера

Конструктор позволяет формировать отчет по фильтрам, по пользователю или по группам отделов.

Настройка таблицы

В этом разделе можно выбрать данные, которые будут выгружаться в Google Таблицы, например: название, теги, бюджет, ответственный.
Также доступна выгрузка системных полей (например, название отдела) для построения сводных данных.

Процесс настройки:

В разделе «Настройки таблицы» выберите необходимые поля.
Нажмите кнопку «Добавить».

При необходимости измените наименование столбца, формат данных или добавьте формулу.

Шаблоны выгрузок

В этом разделе отображается информация о созданных шаблонах выгрузки:

Наименование: название шаблона.
Google-таблица: при нажатии на ссылку можно быстро перейти к листу в Google Таблицах.
Интервал выгрузок: информация о времени автоматической выгрузки.

В виджете есть возможность создавать и удалять шаблоны выгрузок, а так же менять настройки при необходимости.

Запуск шаблона вручную
Чтобы запустить выгрузку по выбранному шаблону:

Найдите нужный шаблон в списке.
Нажмите на три точки справа от него.
Выберите опцию «Запустить выгрузку».

После завершения выгрузки данные отобразятся в Google-таблице.

Выгрузка связанных сущностей

Виджет также поддерживает выгрузку связанных сущностей, что позволяет получить полную картину взаимодействий и данных в одном файле.

Например:

при выгрузке сделок можно дополнительно выгрузить связанные задачи, примечания и товары,
при выгрузке контактов — звонки,
при выгрузке компаний — сделки.

Примеры:

Товары к сделкам выгружаются в следующей ячейке, в виде списка наименований перечисленных через запятую.

Список контактов со звонками. Звонки (id, длительность, результат звонка, номер телефона и т.д.) будут добавлены в новые столбцы, каждое значение свойства звонка в свой столбец. Если звонков несколько, то будут разделены запятыми.

Список сделок с задачами. Задачи (тексты задач, дедлайны, была ли просрочена) будут добавлены в отдельные столбцы, если их несколько, будут разделены запятыми.

Данные связанных сущностей будут расположены в дополнительных столбцах той же таблицы, что обеспечивает удобное отображение и анализ информации.

Тех.поддержка Telegram