ГЕНЕЗИС
ДНК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
ФАКТ
Не автоматизированный менеджер делает 20-25 активностей в день. Менеджер с CRM-системой делает 100-150 активностей в день.

Интеграция МойСклад

интеграция с мой склад amocrm

Инструкция по настройке виджета

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
  • Кликните по кнопке ниже
  • Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
  • Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД
После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
  • Ввести номер телефона для тех. поддержки
  • Нажать кнопку "Сгенерировать ключ", чтобы создать ключ безопасности
  • Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM
мой склад amocrm

Авторизация в МойСклад

Чтобы авторизоваться в МойСклад, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM
мой склад амосрм интеграция
Ввести логин и пароль в указанную область на скриншоте и обязательно нажать на кнопку "Сохранить".

Если логин и пароль правильный, то появится надпись "Подключено"
мой склад амосрм интеграция

Настройки виджета

1. Раздел "Основные настройки"
Вы сможете подключить удобное облачное хранилище для Ваших документов:
- Dropbox
- Google Drive
- Яндекс Диск
Выбирайте облачное хранилище и нажимайте на кнопку "Подключить"

Система переведёт на окно авторизации Вашего хранилища. Следуйте инструкции сервиса.
После успешной настройки, хранилище должно быть подключено. Теперь все сгенерированные печатные документы будут храниться на облачном диске.
мой склад амосрм
Очистить Кэш
При добавлении новых сущностей на стороне сервиса МойСклад (Товары, Юр. лица и тд) необходимо использовать кнопку Очистить Кэш для синхронизации и корректного отображения данных.
мойсклад амосрм
2. Раздел "Заказ"
Как только Вы прошли авторизацию, в настройки виджета подтягиваются наименования сущностей МойСклад.

Вы сможете установить значения в следующих сущностях, которые будут влиять на формирование Заказа:
- Организация
- Склад
- Проект
- Тип цены
- Тип НДС по умолчанию (без НДС, НДС в том числе, НДС сверху)
- Ставки НДС по умолчанию, %
- Кол-во при добавлении товара (минимальное количество товара для добавления в Заказ)
- Фильтра товаров и остатков (любой вид остатка, положительный, отрицательный и тд.)
- Формат файла по умолчанию (формат выгрузки печатной формы из МойСклад в amoCRM)
мой склад amocrm
Если Вы хотите, чтобы состав Заказа падал одной строкой в кастомное поле Сделки, то Вам необходимо возвести флаг напротив данной настройки (поле у сделки должно быть с типом "Текстовая область").
мой склад и amocrm
Также можно использовать Пользовательские шаблоны документов для печати, достаточно возвести флаг напротив данной настройки (допустим необходимо сформировать печатную форму Отгрузки, а шаблоном печатной формы будет ТОРГ-12)
мой склад и amocrm
3. Настройка полей

Карточка Компании
Вы можете сопоставить базовые поля Компании для передачи между сервисом МойСклад и amoCRM:
- ИНН
- КПП
- ОГРН
- Email
-Телефон
- Расчетный счет
- Физический адрес
- Юридический адрес
- Наименование банка
- БИК банка
- Корр. счёт банка
мой склад и амосрм
Карточка Контакта
Вы можете сопоставить базовые поля Контакта для передачи между сервисом МойСклад и amoCRM:
- ФИО
- Номер телефона
- Email
- Адрес регистрации
мой склад и амосрм
Если необходимо обмениваться данными между кастомными полями, то воспользуйтесь функцией добавить поле.

Вручную впишите наименование поля МойСклад и сопоставьте с предложенным полем из amoCRM

*для запуска обмена между кастомными полями обратитесь в техническую поддержку Genezis
мойсклад и амосрм
Устанавливайте галочку "Обязательное поле" напротив полей, чтобы Ваши менеджеры не забыли указать важную информацию о Клиенте перед отправкой Заказа в Мой Склад.
мой склад и амо срм
3. Статусы
Данная настройка позволит Вам наладить синхронизацию статусов Заказа МойСклад и Сделки amoCRM

Первым шагом необходимо добавить воронку, к которой будут применяться настройки.
1. Нажимаем на кнопку "Добавить воронку"
2. Выбираем из списка значений наименование воронки
[листайте галерею ниже]
Сопоставьте этап воронки со значениями статусов Заказа МойСклад
мой склад и амосрм
Настройте движение обмена для каждого этапа и статуса Заказа:

Двухсторонний обмен
обозначается двумя стрелками

Обмен только из amoCRM в МойСклад
обозначается одной стрелкой, слева направо

Обмен только из МойСклад в amoCRM
обозначается одной стрелкой, справа налево

Для изменения направления достаточно кликнуть левой кнопкой мыши по стрелке
мой склад и amocrm
4. Автоматические действия

На каждом этапе можно настроить автодействия amoCRM:

а. Резерв
При возведенном флаге в Заказе МойСклад будет установлена галочка "Резерв" на соответствующем этапе amoCRM

б. Снять резерв
При возведенном флаге в Заказе МойСклад будет снята галочка "Резерв" на соответствующем этапе amoCRM

в. Отгрузка
При возведенном флаге сформируется документ Отгрузка МойСклад на основании Заказа
мой склад и amocrm интеграция
4. Пользователи

Сопоставьте Пользователей amoCRM и Пользователей МойСклад.
Данная настройка поможет передавать данные по ответственному за сущность
мой склад и amocrm интеграция
Напротив Пользователя можно установить галочку в столбце "Удаление заказа", таким образом система дает привилегии Пользователю по удалению Заказов

Создание Заказа из amoCRM в МойСклад

- Создайте Сделку и прикрепите к ней Компанию
- Найдите в карточке Сделки вкладку "Мой склад"
- Нажмите на кнопку Создать Заказ
- Система откроет модальное окно с Заказом
Элементы шапки детализации Заказа
Здесь вы можете выбрать Дату заказа, Юр. лицо, Проект, Контрагента, Склад и тип налогообложения.
[листайте галерею ниже]
Добавление позиции в заказ - Табличная часть выбора номенклатуры
- Нажмите на кнопку добавить позицию
- Откроется табличная часть для выбора товаров/услуг
- Добавьте из таблицы выбора номенклатуры товары и услуги
- Табличная часть Заказа заполнится выбранными позициями
[листайте галерею ниже]
Работа с табличной частью - позициями заказа
- Массовый выбор позиций (для скидок и удаления)
- Комментарий позиции
- Изменение цены
- Рассчет суммы заказа

[листайте галерею ниже]
Функция сохранения данных по Заказу
Чтобы сохранить Заказ только на стороне amoCRM воспользуйтесь кнопкой "Сохранить"
Заказ покупателя не сформируется в МойСклад
Заказ будет храниться только внутри карточки Сделки amoCRM .

[листайте галерею ниже]
Чтобы отправить и сохранить Заказ на стороне МойСклад, воспользуйтесь кнопкой "Сохранить и отправить в МС"
Заказ покупателя сформируется в МойСклад
Заказ будет также храниться внутри карточки Сделки amoCRM

[листайте галерею ниже]

Создание Сделки из МойСклад в amoCRM

- Создайте Заказ покупателя в сервисе МойСклад
- Сохраните Заказ покупателя в сервисе МойСклад
- В amoCRM будет создана карточка Сделки
также если Заказы Покупателя будут формироваться автоматически в сервисе МойСклад (заказы с сайта, агрегаторов и тд), то Сделки будут создаваться в стандартном режиме.
[листайте галерею ниже]

Генерация печатных форм

Чтобы сгенерировать печатную форму для Заказа необходимо
- Открыть Сделку в amoCRM
- Открыть вкладку "МойСклад"
- Отобразятся поля для генерации документов

поля генерации документов отображаются только в том случае, если Заказ Сохранен и отправлен в МойСклад, то есть Заказ покупателя в МойСклад успешно создан.
мой склад и amocrm интеграция
Элементы генерации печатной формы

Вы можете сформировать любую печатную форму, которая у вас есть в сервисе МойСклад.
При формировании вы можете выбрать Тип документа, Шаблон и Формат.
Сформированный документ сохранится в подключенном хранилище.
Важно!
Если на стороне сервиса МойСклад были созданы документы Счет покупателю, Отгрузка и тд, то в amoCRM внешние печатные формы документов не появятся.

Синхронизация статусов

Обмен данными по статусу из amoCRM в МойСклад

Система amoCRM обновляет статус Заказа Покупателя МойСклад в момент движения Сделки по этапам. (при смене статуса Сделки)

работает данная логика, если в настройках виджета установлен двухсторонний обмен данными либо передача данных из amoCRM в МойСклад
проверьте выполнили ли Вы рекомендации
Раздел "Настройка виджета" п 3. Статусы
Обмен данными по статусу из МойСклад в amoCRM

Система МойСклад обновляет статус Сделки amoCRM в момент Сохранения изменений значения поля "Статус" Заказа покупателя. (при выборе значения)

работает данная логика, если в настройках виджета установлен двухсторонний обмен данными либо передача данных из МойСклад в amoCRM
проверьте выполнили ли Вы рекомендации
Раздел "Настройка виджета" п 3. Статусы

Автоматические действия

Автоматические действия работают только из amoCRM в МойСклад

Система МойСклад обновляет статус Сделки amoCRM в момент Сохранения изменений значения поля "Статус" Заказа покупателя (при выборе значения).

Работает данная логика, если в настройках виджета установлен двухсторонний обмен данными либо передача данных из МойСклад в amoCRM
проверьте выполнили ли Вы рекомендации
Раздел "Настройка виджета" п 4 Автоматические действия
ПОМОЩЬ И 14 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.

Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
amocrm