ГЕНЕЗИС
ДНК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
ФАКТ
Не автоматизированный менеджер делает 20-25 активностей в день. Менеджер с CRM-системой делает 100-150 активностей в день.

Интеграция 1С

интеграция с сайтом amocrm

Инструкция пользователя

Введение

Перед созданием заказа в амо и передачей его в 1С необходимо правильно указать контрагента по сделке.

Данные Контрагента из амо в 1С передаются по следующим правилам:

Если в сделке амо заполнена карточка Компания, то в 1С будет создан контрагент Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель. Тип контрагента определяется по количеству знаков ИНН, для организаций 10 знаков, для ИП 12. Перед созданием контрагента в 1С происходит проверка на наличие существующих. Проверка происходит по ИНН и КПП. Если в 1С будет найден контрагент с указанным ИНН, то заказ будет прикреплен к существующему контрагенту и при этом данные из амо обновят информацию в 1С. При этом данные из карточки Контакт в 1С не передаются.

Если в сделке заполнена карточка Контакт и не заполнена карточка Компания, то в 1С будет создан контрагент Физическое лицо. (Важно! Если Контакт привязан в амо к какой-либо Компании, то в заказе в 1С будет передан контрагент указанный в карточке Компании.) Перед созданием контрагента в 1С происходит проверка на наличие существующих. Проверка происходит по номеру телефона и электронной почте. Если в 1С будет найден контрагент с указанным номером телефона или электронной почтой, то заказ будет прикреплен к существующему контрагенту и при этом данные из амо обновят информацию в 1С.

Работа с модулем происходит в карточке сделки во вкладке Заказ 1С, которая создается после установки виджета.

Во вкладке отображаются детализация заказа, сумма заказа, меню запроса печатных форм документов, а также все сформированные менеджером документы.

Создание заказа

Для создания нового заказа нужно в карточке сделки зайти во вкладку Заказ 1С и нажать на кнопку создать заказ.

Откроется окно детализация заказа где вы можете выбрать нужную вам номенклатуру указать склад тип НДС и организацию от которой будет сформирован заказ.

    интеграция с сайтом amocrm
    Юр. лицо - выбор вашей организации и банковских реквизитов
    Склад - выбор склада отгрузки
    НДС - выбор способа начисления НДС
    Добавить позицию - открытие окна поиска и выбора номенклатуры
    Сохранить - сохранение детализации заказа без отправки в 1С
    Сохранить и отправить в 1С - сформированный заказ отправляется в 1С и при успешной отправке кнопка становится неактивной и меняет цвет на серый.
      интеграция с сайтом amocrm
      Работа с номенклатурой:
      При нажатии на кнопку Добавить позицию открывается справочник номенклатуры.
      Номенклатура представлена в виде каталога аналогично справочнику в 1С. В левой колонке можно выбрать раздел каталога, а в правой будет отображено содержание этого раздела.
      В таблице номенклатуры указывается артикул, наименование номенклатуры, текущей доступный остаток суммарной по всем складам, а также цена за единицу которая установлена в качестве цены по умолчанию.

      В колонке Наименование отображается наименование номенклатурной позиции как в 1С, а также через запятую все доступные характеристики номенклатуры.
      В колонке Количество отображается доступный к заказу остаток по всем складам. Товар в резерве не отображается.
      В колонке Цена отображается цена установленная по умолчанию.
      подключение сайта к amocrm
      Кнопка с буквой (i) показывает подробную информацию по номенклатуре и позволяет посмотреть текущие остатки с разбивкой по складам, а также все виды цен установленные на данную номенклатуру.
      подключение сайта к amocrm
      Выбрать номенклатуру можно через подбор в каталоге, либо через поиск. Поиск проводится по артикулу или наименованию.
      Поиск можно проводить по всей базе либо в пределах группы каталога. Если выбрана группа в каталоге, то поиск будет проводиться внутри группы. Чтобы искать по всей базе, нужно отключить фильтр справа в поисковой строке.
      подключение сайта к amocrm
      Добавить выбранную номенклатуру можно следующими способами:
      1. Двойным кликом по наименованию;
      2. Указать нужное количество товара и нажать Добавить;
      подключение сайта к amocrm
      3. Кликнув один раз на наименование и в диалоговом окне задать количество и цену
      подключение сайта к amocrm
      После добавления нужных позиций в форме заказа можно откорректировать количество, цену и задать скидку.
      подключение сайта к amocrm
      В поле Цена можно выбрать цену из предложенных вариантов, либо ввести вручную. Список цен установленных для данной номенклатуры загружается из 1С.

      В поле Скидка можно установить ручную скидку либо в рублях либо в процентах. Тип скидки изменяется кликом на значок вида скидки.


      При необходимости можно изменить общую сумму позиции и цена за единицу будет автоматически пересчитана.

      После того, как детализация заказа полностью сформирована, нужно нажать кнопку Сохранить и отправить в 1С.
      После успешной отправки заказа кнопка становится неактивной и меняет цвет на серый и заказу присваивается номер. В зависимости от настроек окно детализации автоматически закроется или для выхода из окна детализации нажмите кнопку Отмена.
      подключение сайта к amocrm

      Изменение заказа

      Если вам нужно изменить заказ, то вам достаточно в детализации добавить или удалить номенклатуру, изменить количество и цену. При изменении заказа кнопка Сохранить и отправить в 1С становится активной и после ее нажатия заказ обновляется. При этом номер и дата заказа остаются без изменений.

      Если подключена Обратная синхронизация, то при изменении заказа на стороне 1С, детализация заказа в амо также будет изменяться.

      Печать документов

      Менеджер в амо может сформировать печатные формы документов заказа либо реализации.
      Перечень печатных форм доступных для запроса настраивается на стороне 1С. Печатные формы доступны только после успешной отправки заказа в 1С.
      В выпадающем списке Документы нужно выбрать запрашиваемый документ и нажать кнопку Создать.

      Печатная форма создается на подключенном к интеграции облачном сервисе dropbox.Меню документа имеет следующий функционал:

      Скопировать ссылку - В буфер обмена будет скопирована ссылка на документ на сервисе dropbox.
      Отправить по Email - Отправить документ в виде вложения через встроенный почтовый сервис amocrm.
      Скачать документ - Скачать документ на компьютер.
      Удалить документ - Удалить документ из карточки сделки.

      Внимание! Документ удалится только из карточке сделки в амо, с сервиса dropbox документ не удаляется.

      При создании печатной формы вы можете настроить автоматическое сохранение ссылки на форму в кастомном поле карточки сделки. Сопоставление типа печатной формы и поля, происходит в настройках интеграции.

      Проведение реализации по заказу

      Реализацию по созданному заказу можно сделать двумя способами.

      Первый способ. Через запрос печатных форм закрывающих документов, например УПД, Торг-12 и т.д. В меню Документ выбрать нужную форму и нажать кнопку Создать. В 1С будет создан документ Реализация по заказу и в амо вернется соответствующая печатная форма.

      Второй способ. При нажатии на кнопку Провести реализацию. Этот способ включается в настройках интеграции 1С в amoCRM.

      После нажатия на кнопку, в 1С будет создан документ Реализация по заказу и в детализации заказа будет указан номер документа и дата его создания.

      Контроль оплаты по заказу

      При проведении в 1С оплаты по заказу, информация в режиме онлайн попадает в карточку сделки и фиксируется в поле, которое указано в настройках виджета.

      При поступлении частичной оплаты, в карточке сделке ставится тег частичная оплата, при поступлении полной оплаты ставится тег полная оплата.

      Важно! В 1С оплата должна проводиться по документу Заказ или Реализация. При проведении оплаты по договору информация об оплате не передается.

      В поле Оплата записывается сумма платежа, а флаг Оплачено ставится если оплата произведена в полном размере.
      На рисунке пример настроек и сопоставления полей в карточке сделки.


      Обратная синхронизация. Создание сделки в амо при создании заказа в 1С

      При включении в настройках 1С обратной синхронизации, при создании заказа в 1С, в амо автоматические создается сделка.

      Сделке присваивается номер заказа из 1С и ставится тег Заказ из 1С.

      В сделке проставляется бюджет. В детализацию заказа передаются номенклатурные позиции и прикрепляется к сделке контрагент из 1С в карточку Компания или Контакт.

      Если создалась сделка но к ней не прикрепился контрагент, т.е. не создана карточка Контакта или Компании, значит в 1С у контрагента не заполнены необходимые реквизиты. Для Компании (контрагент организация или ИП) это ИНН, а для Контакта (контрагент физлицо) это номер телефона или email.
      ПОМОЩЬ И 14 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
      Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.

      Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
      amocrm