Копирование сделок в amoCRM

Копируйте сделку со всей историей по заранее настроенным шаблонам в amoCRM.
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить интеграцию, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"

7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

Настройки виджета

В настройках виджета необходимо указать пользователей, у которых будет доступ к функционалу копирования сделок:

Теперь рассмотрим варианты копирования сделок, это можно сделать:

из сделки
из цифровой воронки

В первом варианте копирования нам необходимо перейти в сделку и нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать “Копировать сделку”:

Откроется окно копирования сделки в котором необходимо указать данные для копирования:

Название сделки
Ответственный
Этап воронки
Поля
Поле-ссылка на исходную сделку
Копировать историю
Добавить теги

Далее можно выбрать опции:

Копировать Теги
Копировать Товары
Копировать Файлы
Копировать дату создания
Проверить дубли сделок на открытых этапах воронки

После указания необходимых значений нажимаем “Копировать”.

Важно!
Если вы хотите сохранить в копии переписку в мессенджерах, то необходимо проставить галочку в поле “Копировать дату создания”.

В истории сделки будет добавлена ссылка на копию сделки:

При переходе по данной ссылке мы переходим в созданную копию:

При подключении функционала “Проверить дубли сделок на открытых этапах воронки”.

Система оповестит в истории сделки о том, что найден дубль по ссылке.

Настройка Шаблона

Вы можете создать шаблоны настроек для более быстрого и удобного копирования сделок.
Переходим в настройки виджета, далее “Шаблоны копирования” и нажимаем “Добавить”.

Откроется окно создания шаблона в котором, необходимо указать название и проставить значения копирования сделки.
Далее нажимаем “Применить”. После загрузки шаблона в основных настройках виджета, нажимаем “Сохранить”.

Данный шаблон доступен из карточки сделки, а также в настройках Цифровой воронке.

Создание триггера в цифровой воронке

В настройках Цифровой воронки выбираем данный виджет и создаем триггер.

В настройках триггера выбираем данный шаблон и указываем условия отработки.

При переходе сделки на данный этап, в истории будет добавлена ссылка на созданную копию:

Тех.поддержка Telegram