Расширенная доска сделок 2.0

Виджет "Расширенная доска сделок 2.0" позволяет улучшить визуальное отображение информации на доске сделок в amoCRM, что способствует более эффективному управлению продажами и контролю над процессами.

Чтобы установить интеграцию, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

После установки виджета перейдите в amoМаркет и выберите раздел "Установленные". Найдите виджет в списке и откройте его для дальнейшей настройки.

Далее, чтобы настроить виджет, нажмите на кнопку "Добавить настройку".

Откроется окно настроек виджета. В этом окне можно настроить, в каких воронках и по каким условиям будет отображаться карточка сделки, а также как она будет визуально выглядеть и обогащаться за счёт добавления определённых полей. В данном модальном окне будут рассмотрены эти настройки.

Выберете воронки:
Укажите, в каких воронках будут применяться данные правила для сделок.

Отображать поля сделки:
Укажите, какие дополнительные поля будут отображаться на карточке сделки.
Возможность отображения ключевых данных прямо на карточке сделки позволяет менеджерам мгновенно оценивать её статус и важные детали, такие как номер заказа, дата оплаты и другие важные параметры.

Условие подсветки сделки (на основании значения в поле):
Укажите условия относительно полей, чтобы задать сделке определенный цвет. Это помогает быстро выделить её среди других сделок на доске канбана. Такой визуальный акцент позволяет менеджерам фокусироваться на наиболее важных задачах в зависимости от состояния, приоритета или других критериев.

Подсветка тега сделки:
Визуальное выделение тегов помогает быстро идентифицировать тип сделки или её специфические характеристики, что улучшает сортировку и поиск.

Отображать аватар ответственного за Сделку:
Позволяет сразу видеть, кто из команды отвечает за сделку, что способствует повышению прозрачности и ответственности.

Отображать задачи (от одной до трёх задач):
Позволяет видеть до трёх ближайших задач, связанных со сделкой, прямо на её карточке. Это помогает лучше контролировать выполнение задач и не упускать из виду важные действия.

Виджет модифицирует отображение карточки сделки, что сокращает время на поиск информации и принятие решений благодаря улучшенному визуальному представлению данных.

На скриншоте видно, что в карточке сделки отобразилась следующая информация:

• Дополнительное поле "Оплачено"
• Задачи
• Тег "site"
• Аватар ответственного

Это наглядно демонстрирует, как виджет помогает быстрее ориентироваться в сделках и эффективно управлять рабочими процессами.