Яндекс Диск в amoCRM

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

• Кликните по кнопке ниже
• Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
• Нажмите кнопку "Разрешить"

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:

• Ввести номер телефона для тех. поддержки
• Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

Чтобы авторизоваться на Яндекс Диск, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM

Для подключения аккаунта Яндекс, нужно ввести код подтверждения (код появится, если вы авторизованы в своем аккаунте Яндекс. Если не авторизованы, то сначала Яндекс предложит авторизоваться. После авторизации появится код) и нажать "Сохранить".

После установки виджета и подключения аккаунта, в Яндекс диске создается папка Genezis Drive с папками под каждую сущность amoCRM: Контакты, Компании, Покупатели, Сделки.

Функционал виджета доступен справа в меню виджетов. Там можно создавать папки, добавлять файлы, не заходя в сам Яндекс диск.
Пока к папке не включен открытый доступ, из функций можно только скачать, создать в ней папку, загрузить в папку файл, открыть доступ и удалить.
После открытия доступа к папке, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.

Перечень функций файла
Для открытия перечня функций файла, нужно на него нажать.
Из виджета файл при закрытом доступе можно скачать, открыть доступ и удалить.

Загрузка файла
Чтобы загрузить файл, не обязательно нажимать на нужную папку и искать его. Можно просто перетащить файл в виджет мышкой.

Доступ к файлу
После открытия доступа к файлу, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.

Удаление файла
Файл можно удалять. Сначала он перемещается в корзину. Пока он в корзине, его еще можно посмотреть или восстановить. Если нажать снова на удаление, то файл удалится полностью.

После создания документа в виджете, он создается на Яндекс диске.

Создавайте папки в сущностях сделки.
Для этого нужно перейти в саму сущность и в ней создать папку.

При включенных настройках, папки будут отображаться в сделке. В них можно так же загружать файлы..

Настройка виджета происходит в расширенных настройках amoCRM.

Общая папка

Общая папка нужна для того, что-бы был доступ к папке из любой сущности. Общая папка для всего вашего аккаунта amoCRM.

Сохранение файлов из переписки

При включенной настройке, все виды файлов из переписок, которые скидывает пользователь, будут сохраняться в папку контакта "Чат". Данная папка будет создаваться автоматически.

Папки контактов/компаний

Можно создать папку для контакта или компании отдельно. Так папки можно создать только из самой сущности. Папки сущностей сделки будут отображаться в сделке, если включена данная функция.Заменить

Ссылка на папку в поле сущности

Создаете в сделке поле для ссылки. Выбираете это поле в настройках.
После создания папки интеграцией, ссылка на неё подставится в выбранное поле автоматически.

Для всех пользователей можно настроить права

Структуры папок

В этом разделе можно создавать и настраивать шаблоны для формирования структуры папок. Папки будут создаваться при запуске триггера в цифровой воронке. Можно настроить создание нескольких папок (с вложенностью в несколько уровней) внутри папки сделки.
Шаблонов можно создать несколько.

Далее нужно перейти в настройки цифровой воронки.
Нажимаем на нужный этап, ищем Яндекс диск и нажимаем "Добавить".

В настройках выбираем нужный шаблон структуры папок. Из цифровой воронки можно изменить действующий шаблон или создать новый, не заходя в расширенные настройки виджета.

После перехода в этап будет создаваться триггер, и у сделки автоматически будут создаваться папки по выбранному шаблону.

В виджете «Яндекс Диск» появился новый функционал для организаций, использующих Яндекс 360 для бизнеса.

Теперь в настройках виджета можно указать ID организации Яндекс 360. Это позволяет ограничивать доступ к файлам и папкам только сотрудниками указанной организации.
После указания ID становятся доступны дополнительные варианты управления доступом к файлам.

В настройках можно выбрать значение «Только для сотрудников (Яндекс 360)» в поле «Доступ к файлу по умолчанию».
В этом случае новые файлы, которые загружаются через виджет, автоматически получают доступ только для сотрудников указанной организации.

Это позволяет не открывать рабочие документы для внешних пользователей и использовать Яндекс Диск в корпоративном режиме.

Ручное управление доступом

Для отдельных файлов и папок доступ можно изменить вручную непосредственно из правой области сущности.

При выборе файла доступны варианты управления доступом:

• открыть доступ для всех;
• открыть доступ только для сотрудников организации;
• закрыть доступ.

Таким образом, для каждого конкретного файла или папки можно отдельно определить уровень доступа.

Как узнать ID организации Яндекс 360

Для настройки виджета потребуется ID организации.

• Перейдите в кабинет администратора Яндекс 360.
• Авторизуйтесь под аккаунтом создателя или администратора организации.
• Если у вас несколько организаций, выберите нужную компанию.