Установка виджета
Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД
После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.
Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM
Авторизация Яндекс Диск
Чтобы авторизоваться на Яндекс Диск, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM
Авторизация
Для подключения аккаунта Яндекс, нужно ввести код подтверждения (код появится, если вы авторизованы в своем аккаунте Яндекс. Если не авторизованы, то сначала Яндекс предложит авторизоваться. После авторизации появится код) и нажать "Сохранить".
После установки виджета и подключения аккаунта, в Яндекс диске создается папка Genezis Drive с папками под каждую сущность amoCRM: Контакты, Компании, Покупатели, Сделки.
Важно: Для корректной работы виджета данные папки нельзя удалять
Функционал виджета
Функционал виджета доступен справа в меню виджетов. Там можно создавать папки, добавлять файлы, не заходя в сам Яндекс диск.
Пока к папке не включен открытый доступ, из функций можно только скачать, создать в ней папку, загрузить в папку файл, открыть доступ и удалить.
После открытия доступа к папке, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.
Пока к папке не включен открытый доступ, из функций можно только скачать, создать в ней папку, загрузить в папку файл, открыть доступ и удалить.
После открытия доступа к папке, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.
Перечень функций файла
Для открытия перечня функций файла, нужно на него нажать.
Из виджета файл при закрытом доступе можно скачать, открыть доступ и удалить.
Загрузка файла
Чтобы загрузить файл, не обязательно нажимать на нужную папку и искать его. Можно просто перетащить файл в виджет мышкой.
Доступ к файлу
После открытия доступа к файлу, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.
Удаление файла
Файл можно удалять. Сначала он перемещается в корзину. Пока он в корзине, его еще можно посмотреть или восстановить. Если нажать снова на удаление, то файл удалится полностью.
Для открытия перечня функций файла, нужно на него нажать.
Из виджета файл при закрытом доступе можно скачать, открыть доступ и удалить.
Загрузка файла
Чтобы загрузить файл, не обязательно нажимать на нужную папку и искать его. Можно просто перетащить файл в виджет мышкой.
Доступ к файлу
После открытия доступа к файлу, функций становится больше. Появляется просмотр в Yandex и скопировать ссылку.
Удаление файла
Файл можно удалять. Сначала он перемещается в корзину. Пока он в корзине, его еще можно посмотреть или восстановить. Если нажать снова на удаление, то файл удалится полностью.
После создания документа в виджете, он создается на Яндекс диске.
Создавайте папки в сущностях сделки.
Для этого нужно перейти в саму сущность и в ней создать папку.
Для этого нужно перейти в саму сущность и в ней создать папку.
При включенных настройках, папки будут отображаться в сделке. В них можно так же загружать файлы..
Настройки виджета
Настройка виджета происходит в расширенных настройках amoCRM.
Общая папка
Общая папка нужна для того, что-бы был доступ к папке из любой сущности. Общая папка для всего вашего аккаунта amoCRM.
Общая папка нужна для того, что-бы был доступ к папке из любой сущности. Общая папка для всего вашего аккаунта amoCRM.
Сохранение файлов из переписки
При включенной настройке, все виды файлов из переписок, которые скидывает пользователь, будут сохраняться в папку контакта "Чат". Данная папка будет создаваться автоматически.
При включенной настройке, все виды файлов из переписок, которые скидывает пользователь, будут сохраняться в папку контакта "Чат". Данная папка будет создаваться автоматически.
Папки контактов/компаний
Можно создать папку для контакта или компании отдельно. Так папки можно создать только из самой сущности. Папки сущностей сделки будут отображаться в сделке, если включена данная функция.
Можно создать папку для контакта или компании отдельно. Так папки можно создать только из самой сущности. Папки сущностей сделки будут отображаться в сделке, если включена данная функция.
Ссылка на папку в поле сущности
Создаете в сделке поле для ссылки. Выбираете это поле в настройках.
После создания папки интеграцией, ссылка на неё подставится в выбранное поле автоматически.
Создаете в сделке поле для ссылки. Выбираете это поле в настройках.
После создания папки интеграцией, ссылка на неё подставится в выбранное поле автоматически.
Для всех пользователей можно настроить права
Структуры папок
В этом разделе можно создавать и настраивать шаблоны для формирования структуры папок. Папки будут создаваться при запуске триггера в цифровой воронке. Можно настроить создание нескольких папок (с вложенностью в несколько уровней) внутри папки сделки.
Шаблонов можно создать несколько.
В этом разделе можно создавать и настраивать шаблоны для формирования структуры папок. Папки будут создаваться при запуске триггера в цифровой воронке. Можно настроить создание нескольких папок (с вложенностью в несколько уровней) внутри папки сделки.
Шаблонов можно создать несколько.
Далее нужно перейти в настройки цифровой воронки.
Нажимаем на нужный этап, ищем Яндекс диск и нажимаем "Добавить".
Нажимаем на нужный этап, ищем Яндекс диск и нажимаем "Добавить".
В настройках выбираем нужный шаблон структуры папок. Из цифровой воронки можно изменить действующий шаблон или создать новый, не заходя в расширенные настройки виджета.
После перехода в этап будет создаваться триггер, и у сделки автоматически будут создаваться папки по выбранному шаблону.
После перехода в этап будет создаваться триггер, и у сделки автоматически будут создаваться папки по выбранному шаблону.
ПОМОЩЬ И 7 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
