Автозаполнение реквизитов DaData в amoCRM

Экономьте время и избавьтесь от ошибок, заполняя данные с помощью подсказок сервиса DaData.
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить интеграцию, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

Кликните по кнопке ниже
Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
Нажмите кнопку "Разрешить"

7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:

Ввести номер телефона для тех. поддержки
Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

В расширенных настройках amoCRM появится меню настроек интеграции.
Перейдя в данный пункт меню у вас отобразятся разделы:

Настройки
Подсказки
Стандартизация

Настройки виджета

В разделе "Настройки" необходимо вставить API- ключ. Эти данные мы копируем из личного кабинета DaData.

Если у вас нет логина и пароля необходимо пройти регистрацию для входа в личный кабинет.

В личном кабинете копируем данные по API- ключ, добавляем и сохраняем эти значения в настройках виджета.

После обновления страницы будет доступен раздел "Подсказки".
Нажимаем “Добавить новую подсказку”.

Подсказки

Основные подсказки, которые используются в виджете, это ИНН компании и БИК банка. По данным подсказкам подтягиваются соответствующие реквизиты Компании и Банка.

В настройках раздела "Подсказки", необходимо выбрать справочник, проставить необходимую подсказку.

Далее сделать сопоставление полей карточки компании и соответствующих реквизитов из справочника DaData.

Давайте рассмотрим это на примере:

Важно!
Стоит отметить, что у amoCRM, есть особенность при заполнении числового поля.
Могут возникать проблемы с числовым полем БИК или ИНН, если значение начинается с нуля, оно может удаляться.
Для решения данной проблемы, можно использовать текстовое поле.

Также можно проставить флаг - "Заполнять первым значением".
Это избавит сотрудников от ошибки выбора, когда при первоначальном наборе значения, начинает всплывать модальное окно со списком.

Если проставлен данный флаг - то значение подсказки необходимо ввести полностью. И только после этого, будут загружаться остальные реквизиты.

Также можно установить флаг в разделе - "Заменять существующие значения". Для того, чтобы была возможность делать перезапись, если уже есть данные в полях. Это позволит обновить существующие значения по актуальным реквизитам DaData.

Обратите внимание на то, что DaData не передает значения в справочнике компании по банкам, так как у одной компании может быть несколько расчетных счетов.

Для этого создан отдельный справочник.
В котором по БИК банка можно подтянуть реквизиты названия и корреспондентский счет.

Данные и сервисы

Большинство сервисов DaData доступны по подписке. Тарифы отличаются числом запросов в сутки и полнотой данных.

Отличие Расширенного тарифа от Бесплатного в возможности получения данных по:

количеству сотрудников компании
системы налогообложения и доступность данных, таких как - Все коды ОКВЭД.

В Максимальном тарифе добавляется возможность получения данных таких как:

выручка
доходы
расходы
недоимки и штрафы
учредители и руководители компании
телефоны и е-mail
лицензии и аффилированные компании.

После подключения и оплаты тарифа необходимо в настройках виджета переключить соответствующий тариф.

При переходе в раздел "Подсказки", будут доступны дополнительные справочники.

А в разделе заполнение полей, появиться возможность добавить соответствующие значения по необходимым данным.

Тех.поддержка Telegram