Распределение
сделок

Чтобы запустить работу распределения, нужно настроить шаблон. В нем будут храниться все настройки, которые в дальнейшем можно изменять. Для того, чтобы перейти в настройки шаблона:

• Перейдите в расширенные настройки amoCRM.
• Выберите виджет "Распределение сделок".
• Нажмите на "Добавить шаблон настроек".

Шаблонов можно добавлять несколько.

Введите название шаблона. Выберите тип распределения: по нагрузке или по очереди. Нажимаете "Добавить".

ПО ОЧЕРЕДИ
При таком распределении сделки будут распределяться на сотрудников в порядке очереди.

Если в группе пользователя отмечена группа, то сделки будут распределяться между сотрудниками, динамически подхватывая изменения (удаление или добавление пользователя в группу).
Если отметить отдельных сотрудников, а не всю группу, то распределение будет происходить только между ними.

ПО НАГРУЗКЕ
При таком распределении можно выбрать определенный процент сделок из общего объема индивидуально на каждого сотрудника.

• Вы можете выбрать долю распределенных сделок на менеджера по процентам.
• При выбранной опции равномерного распределения количество сделок равномерно распределится между менеджерами.
• Если вы выберете опцию по процентам, то можете задать разное количество процентов на каждого человека.

Сумма по пользователям внутри группы и по группам (если выбран тип "По процентам") должна быть равна 100%.

Чтобы в распределении не учитывались результаты распределенных сделок за предыдущие дни, нужно включить флажок "Ежедневно сбрасывать счетчики".

Счетчики будут сбрасываться в полночь по часовому поясу, который установлен в аккаунте amoCRM.

Перед тем как распределять сделку, интеграция проверит, есть ли у прикрепленных Контактов и/или Компаний другие сделки. Если есть ответственный, то интеграция распределит сделку на него.

• Настройку по проверке связанных сущностей можно поставить по контактам, компаниям или сразу по двум пунктам.
• Повторные сделки будут распределены на ответственного, который работал с клиентом или компанией по другой сделке. Данная функция работает, если у клиента с одним ответственным не менее двух сделок.
• Можно выбрать пункт: не учитывать повторные сделки. В таком случае сделки будут распределяться на менеджеров, не учитывая ответственных по другим сделкам.

Исключайте пользователей, на которых не нужно распределять сделки, если они стоят ответственными в других сделках (например: это могут быть руководители, администраторы, которые не ведут работу по сделкам).

Выбирайте время, когда сделки будут распределяться.
Распределение можно выбрать по трем параметрам:

1. Общему графику
   Выбираете время и дни работы. По указанным данным виджет будет распределять сделки в выбранное рабочее время.
2. Индивидуальному
   В данном случае нужно составить индивидуальный график для пользователей (для настройки индивидуального графика используется виджет ДНК-платформа Генезис).
3. По пользователям онлайн
   Виджет будет распределять сделки на пользователей, которые находятся онлайн (Функция доступна так же в виджете ДНК).

Если поставить галочку на "Ожидать наступление рабочего времени", то сделки, которые поступили ночью или в выходные, будут распределены, когда наступит рабочее время.

Для создания индивидуального графика и возможности использовать распределение на сотрудников в онлайн, нужно установить дополнительно виджет ДНК-Платформа Генезис.

Через него вы можете:

• Посмотреть и установить наши решения.
• Установить рабочие графики для сотрудников.
• Обратиться в тех. поддержку.
• Перейти в настройки виджета "Распределение сделок".
• Использовать счетчик для отслеживания в онлайне менеджеров.

Рабочий график можно установить на неделю или по дням.
Слева внизу находится кнопка. Менеджер включает счетчик, чтобы система его определяла онлайн (Используется, если выбран тип: по пользователям онлайн).

Через расширенные настройки выберите нужный виджет, нажмите на "Рабочие графики" и "Добавить график".

Введите название и тип графика.

НА НЕДЕЛЮ
В данном графике можно выбрать дни работы менеджеров только по дням недели.

ПО ДНЯМ
График можно создать на месяц. Выбрать при этом можно любые дни месяца и в любом порядке.

Чтобы создать график, добавьте пользователей и нажмите "Сохранить".

Выберите пользователей, нажмите "Добавить периоды". Выберите даты и интервалы рабочего времени для каждого из сотрудников.
По созданному индивидуальному графику будут распределяться сделки.

Права доступа для редактирования рабочего графика.
Доступ к редактированию и удалению графиков можно дать и пользователям, которые не являются администраторами аккаунта.
Для этого нужно зайти на вкладку "Права доступа", нажать на "Добавить пользователей".
Выбираете сотрудников, которым будет выдан доступ к редактированию графиков и нажимаете "Сохранить".

Отмечаете галочками доступ на каждого сотрудника - "Сохранить".

Если в течение указанного времени сделку не взяли в работу, то интеграция повторно распределит сделку на другого менеджера.
Можно отметить смену ответственного у контакта, компании.
Так же можно указать смену ответственного у открытых задач по сделке, контактам и компании.

Переходите в настройку цифровой воронки.

Находите виджет "Распределение сделок" и нажимаете "Добавить".

В настройке распределения выбираем нужный шаблон и нажимаем "Готово".
Шаблон можно изменить или создать новый из цифровой воронки.

Не нужно переходить в расширенные настройки каждый раз для изменения или создания шаблона. Редактируйте и создавайте их из цифровой воронки. Это удобно и экономит ваше время.

Так же можно настроить фильтр по отображению распределенных сделок. Настроить фильтр можно по дате, ID сделки, типу и источнику распределения.

В верхнем левом углу есть значок, при нажатии которого открывается аналитика распределения.