Отчеты в Google-таблицах

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

• Кликните по кнопке ниже
• Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
• Нажмите кнопку "Разрешить"

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:

• Ввести номер телефона для тех. поддержки
• Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

Чтобы авторизоваться в виджете, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM и добавить ваш Google-аккаунт.

Функционал фильтров позволяет загружать выбранные данные по сущностям amoCRM, например: «Сделки за 2025 год».

Вы можете создавать несколько фильтров в зависимости от задач.

Создание фильтра

Перед созданием шаблона необходимо настроить фильтр в amoCRM для выбора нужных данных для выгрузки.

Добавьте комментарий для удобства. Сохраните настройки.

После настройки фильтров можно создать шаблон, по которому данные будут загружаться в Google Таблицы.
При создании шаблона указываются: таблица, сущности, интервал выгрузки, сводные данные и основная сущность.
Элементы основной сущности в таблице будут уникальными.

Создание шаблона выгрузки

• Перейдите в раздел «Шаблоны выгрузки» и нажмите «Добавить шаблон».
• Укажите наименование шаблона.
• Выберите Google-аккаунт для выгрузки.
• Вставьте ссылку на Google-таблицу, куда будут загружаться данные.
• Выберите лист в таблице. Если нужного листа нет, создайте его в Google Таблицах — он появится в списке автоматически.
• Определите сущность выгружаемых данных (Сделки, Контакты, Компании и т. д.).
• Выберите фильтр сущности (ранее созданный фильтр).
• Настройте интервал выгрузки:

Каждый день: в указанное время (данные обновляются ежедневно).
Каждую неделю: в понедельник после полуночи (данные выгружаются раз в неделю).
Каждый месяц: первого числа следующего месяца после полуночи (выгрузка выполняется ежемесячно).

В этом разделе можно выбрать данные, которые будут выгружаться в Google Таблицы, например: название, теги, бюджет, ответственный.
Также доступна выгрузка системных полей (например, название отдела) для построения сводных данных.

Процесс настройки:

• В разделе «Настройки таблицы» выберите необходимые поля.
• Нажмите кнопку «Добавить».

При необходимости измените наименование столбца, формат данных или добавьте формулу.

В этом разделе отображается информация о созданных шаблонах выгрузки:

• Наименование: название шаблона.
• Google-таблица: при нажатии на ссылку можно быстро перейти к листу в Google Таблицах.
• Сущность: выбранные при создании шаблона сущности.
• Фильтр: фильтр из списка, применённый к данному шаблону.
• Интервал выгрузок: информация о времени автоматической выгрузки.

В виджете есть возможность создавать и удалять шаблоны выгрузок, а так же менять настройки при необходимости.

Запуск шаблона вручную
Чтобы запустить выгрузку по выбранному шаблону:

• Найдите нужный шаблон в списке.
• Нажмите на три точки справа от него.
• Выберите опцию «Запустить выгрузку».

После завершения выгрузки данные отобразятся в Google-таблице.

Виджет также поддерживает выгрузку связанных сущностей, что позволяет получить полную картину взаимодействий и данных в одном файле.

Например:

• при выгрузке сделок можно дополнительно выгрузить связанные задачи, примечания и товары,
• при выгрузке контактов — звонки,
• при выгрузке компаний — сделки.

Данные связанных сущностей будут расположены в дополнительных столбцах той же таблицы, что обеспечивает удобное отображение и анализ информации.