Документы 2.0: Работа с таблицами

В раздел переменные "Таблицы" есть возможность работать с сущностью "Списки".
В данном разделе разберем эти переменные более подробно.

Переменные Таблицы

С помощью такого рода переменных, можно отображать в документах фактурную часть.

Для создания таблиц можно использовать товары из сделки, тогда нам необходимо выбрать соответствующий "Список", и "Способ заполнения" - Вкладка сделки.
Также прописать название таблицы на английском языке.

После сохранения значений, откроется возможность дальнейшего редактирования табличной части.
Можно выбирать ориентацию таблицы, добавлять шапку и подвал таблицы, ставить нумерацию если необходимо.
Также можно менять и сопоставлять значения для столбцов, добавлять или удалять, что необходимо.

В разделе "Поле цены расчета" есть возможность использовать кастомное поле, оно позволяет использовать значение с десятичной дробью и проводить необходимый расчет в табличной части.

Данное значение можно добавить в сущности "Списки" в amoCRM.

После сохранения заданных значений, можно скопировать данную переменную и добавить в шаблон документа.

При создании документа, табличная часть будет заполнена списком выбранных товаров в сделке.

Так будет отражена табличная часть:

Если необходимо вносить дополнительную информацию и редактировать табличную часть можно использовать "Способ заполнения" - Модальное окно с таблицей.

После сохранения значений откроется возможность дальнейшего редактирования табличной части. Можно выбирать ориентацию таблицы, добавлять шапку и подвал таблицы, ставить нумерацию если необходимо.

После сохранения заданных значений, можно скопировать переменную Таблицы и добавить в шаблон документа. В сущности сделки во вкладке документы появиться возможность переключиться на Таблицы.

И выбрать необходимый шаблон:

После заполнения и сохранения всех необходимых данных , можно создать документ.

В виджете имеется возможность использовать два способа создания табличной части в шаблоне документа одновременно, как показано в примере ниже.

Функционал переменных (элементы таблицы)

Виджет "Документы 2.0" для amoCRM от Генезис предоставляет расширенные возможности работы с данными из карточек сделок. Одной из ключевых возможностей является использование переменных в колонках таблицы.

В разделе "Колонки таблицы" при выборе значений столбцов таблицы можно задать новое значение "Переменная". Это значение позволяет добавлять системные поля и/или созданные пользователем поля из карточки сделки, а также использовать операций и расчёты, такие как умножение, вычитание, сложение и прочее.

Используя данный функционал, можно выводить и генерировать значения в новый столбец таблицы согласно расчётам, заданным в настройках переменной.

Пример: Автоматический расчет общей суммы на основе цены за единицу и количества товаров, формируемой в табличной части документа.

В данном примере добавлена новая колонка "Сумма", выбрано значение "Переменная" и в описании "Переменная" добавлена операция умножения значения столбца "Цена" на значение столбца "Количество".

В разделе "Шаблоны" выбираем необходимый шаблон. Далее необходимо добавить созданную переменную таблицы.

Следующим шагом во вкладке сделки "Документы", необходимо перейти в табличную часть и нажать кнопку "Создать таблицу". Далее из списка выбираем созданную переменную таблицы и заполняем необходимые значения.

Требуется сохранить заполненные значения.

Следующим шагом генерируем сам документ, нажимаем "Создать".

В сформированной табличной части будет загружено значение "Сумма" для созданного столбца.

В виджете Документы 2.0 реализована возможность настраивать таблицу с выбранными или созданными значениями столбцов и проводить по ним расчет заполняя значение Количество, Итого, Скидка, НДС, Итого к оплате.

Для этого необходимо выбрать значения и создать переменную указывая Способ заполнения - Модальное окно с таблицей.
В настройках убираем флаг с поля - Отображать шапку.

Скопировав созданную переменную, можно добавлять в таблицу.

После перехода в сделку во вкладке Документы, будет возможность выбрать данную таблицу и проставить необходимые значения.

После создания документа табличная часть будет отражена таким образом:

В виджете Документы 2.0 реализована возможность в переменных использовать суммирование данных по колонке таблицы.

Для этого необходимо выбрать значения и создать переменную указывая Способ заполнения - Модальное окно с таблицей.

В шаблоне документа для того, чтобы получить сумму по колонке необходимо прописать следующую формулу: {{table.[название вашей таблицы].colSums.[порядковый номер колонки]}}.

Следующим шагом, во вкладке сделки "Документы", при переходе в табличную часть, появиться возможность создать необходимую таблицу, выбирая созданную переменную таблицы.

Сгенерируйте документ, нажав кнопку "Создать". В табличной части документа будет отражено суммарное значение по выбранным колонкам.

В виджете Документы 2.0 реализована возможность настраивать таблицу с выбранными или созданными значениями столбцов, а также добавлять модификаторы к этим значениям.

Для этого необходимо выбрать значения и создать переменную указывая Способ заполнения - Модальное окно с таблицей.

В разделе "Колонки таблицы" при выборе значений столбцов таблицы, появилась возможность указать "Модификатор". Этот функционал позволяет выполнять необходимые преобразования данных перед их вставкой в документ.

Пример: Добавление в таблицу текста с кликабельной ссылкой.

В данном примере в колонке "Наименование" добавлен модификатор link, который позволяет преобразовать текст в гиперссылку.

В разделе "Шаблоны" выберите необходимый шаблон и добавьте в документ ранее созданную переменную таблицы.

Следующим шагом, во вкладке сделки "Документы", перейдите в табличную часть и нажмите кнопку "Создать таблицу".

Далее выберите из списка созданную переменную таблицы и заполните необходимые значения.

Следующим шагом сгенерируйте документ, нажав кнопку "Создать".

В сформированной табличной части значение текста в колонке "Наименование" будет отображено в виде гиперссылки.

В виджете реализована возможность печати документов через кнопку "Печать", расположенную в контекстном меню документа.

Это позволяет запустить функцию вывода на печать в браузере одним кликом.

При необходимости формирования документа Коммерческого предложения, можно настроить соответствующий шаблон.

Для его формирования необходимо создать переменную Таблицы и указать способ заполнения - Модальное окно с таблицей.

В разделе Колонки таблицы добавить шапку и расчет позиций. Также требуется поменять местами сами столбцы таблицы. И "Сохранить" внесенные изменения.

Далее открыть подготовленный шаблон Коммерческое предложение в режиме Редактирования и добавить в него созданную ранее переменную Таблицы (в нашем примере - tabkp).

После добавления переменной в необходимые места шаблона и сохранении внесенных изменений, можно перейти в сделку и во вкладке Документы 2.0, переключиться в режим Таблицы.
Создавая новую таблицу необходимо выбрать переменную Таблицы tabkp, выбрать услуги и проставить необходимые значения.

Далее переключить режим Документы, выбрать соответствующий шаблон Коммерческое предложение, нажать на кнопку "Создать" и сгенерировать документ.