ГЕНЕЗИС
ДНК УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ
ФАКТ
Не автоматизированный менеджер делает 20-25 активностей в день. Менеджер с CRM-системой делает 100-150 активностей в день.

Экспорт в Google-таблицы

гугл таблицы амосрм

Инструкция по настройке виджета

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
  • Кликните по кнопке ниже
  • Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
  • Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД
После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
  • Ввести номер телефона для тех. поддержки
  • Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM
гугл таблицы amocrm

Авторизация в Экспорт в
Google-таблицы

Чтобы авторизоваться в Google-таблицы, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM и добавить ваш Google-аккаунт

Настройки виджета

Подготовка таблицы

Выберите или создайте на вашем Google-диске табличный документ (Google Sheet).
Перед использованием данной таблицы в виджете, необходимо на нужном листе документа указывать столбцы, которые мы позже сопоставим с полями сущностей amoCRM. Название столбцов в таблице вы выбираете сами, смотря какие данные вы хотите видеть в итоговом документе. Можно получать данные полей из сущностей Сделка, Контакт, Компания, Покупатель.
гугл таблицы amo crm
Основные настройки

Имя выгрузки
вводим имя выгрузки

Сущность
выбираем сущность из которой будут выгружаться данные - Сделка или Покупатель

Ссылка на таблицу
указываем полный путь к таблице на Google - диске

Лист таблицы
выбираем лист, на который будут выгружаться данные


гугл таблицы amocrm

Настройка выгрузки

Сопоставляем столбцы в Google-таблице с полями сущностей amoCRM.
Для полей формата Дата и Число можно выбрать формат передаваемых данных.
Так же виджет поддерживает работу с формулами GSHEETS - смотреть список функций
гугл таблицы амосрм
Настройка в Цифровой воронке (Digital Pipeline)
Далее нужно перейти в цифровую воронку выбрать нужный этап на котором данные будут отправляться в Google-таблицу и установить там триггер виджета. Для этого нажимает добавить триггер в строке поиска пишем "экспорт в google" и выбираем Генезис: Экспорт в Google-таблицы
гугл таблицы амо срм
Триггер в Цифровой воронке (Digital Pipeline)
Выбираем ранее созданный шаблон, сохраняем настройки воронки. В дальнейшем вы можете создавать и изменять настройки виджета из триггера, для этого там есть функционал изменить и создать

Результат выгрузки

гугл таблицы амо срм
Теперь, когда сделка будет поступать на выбранный вами этап, данные будут записываться в вашу Google-таблицу.

Поздравляем виджет настроен и готов к работе!
ПОМОЩЬ И 7 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.

Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
amocrm