Тех. поддержка
СОДЕРЖАНИЕ
Техническая поддержка
Инструкция по настройке

Модуль платежей для amoCRM

Подключите эквайринг своего банка и начните выставлять счета и принимать платежи прямо из amoCRM. Модуль платежей позволяет вам работать с несколькими платежными системами, привязывать платежи к юридическим лицам и полностью автоматизировать процесс выставления счетов через Salesbot.
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить интеграцию, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД
После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для технической поддержки
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM
Требования для работы:
  • Доступ к настройкам в amoCRM для интеграции виджетов.
  • Право администратора для настройки виджета.
В расширенных настройках amoCRM появится меню настроек интеграции.
Перейдя в данный пункт меню у вас отобразятся разделы:
- Платежи
- Настройки
- Юридические лица

Первичная настройка

Подключение эквайринга

В разделе настроек необходимо добавить платежный провайдер (эквайринг), который вы будете использовать для приема платежей.
Модуль платежей поддерживает подключение следующих провайдеров:

  • ЮKassa - полнофункциональная интеграция для приема платежей
  • T-Bank - подключение эквайринга от Т-Банка
Для подключения эквайринга вам потребуются учетные данные и ключи API, которые предоставляет выбранный платежный провайдер. Получите эти данные в личном кабинете вашего банка перед началом настройки.
Т-Банк

Для интеграции эквайринга Т-Банк с виджетом Модуль платежей используйте официальную инструкцию банка, размещённую на их сайте:
Как подключить интернет-эквайринг Т-Банк — статья

Пошагово:
  • Оставьте заявку на подключение эквайринга в личном кабинете Т-Банка или через форму на сайте банка.
  • После подтверждения и заключения договора вам предоставят доступ к личному кабинету, где вы сможете создать «Магазин» (торговую точку), для которой будут выданы необходимые данные.
  • Для подключения в виджете используйте поля Терминал и Пароль, которые отображаются в карточке магазина в разделе «Терминалы» (см. пример на скриншоте ниже):
ЮKassa

Чтобы настроить прием онлайн-платежей через ЮKassa, достаточно авторизоваться и подтвердить доступ напрямую из интерфейса Модуля платежей

Пошагово:
  • Перейдите в раздел Настройки - Эквайринги - Добавить
  • В списке выберите ЮKassa.
  • В открывшемся окне начните процедуру входа в личный кабинет ЮKassa через стандартную форму авторизации («Почта или телефон» на странице входа).
  • После успешного входа и подтверждения система автоматически подключит ЮKassa к Модулю платежей.
Проверка настройки ЮKassa с онлайн-чеками
Если в вашей системе ЮKassa подключена работа с онлайн-чеками (54-ФЗ), необходимо:
  • Откройте настройки подключенной ЮKassa
  • Проставьте флаг "Включить онлайн-чеки" (если соответствующая опция доступна)
  • Заполните поля: предмет счета и другие параметры чека
Важно! Если в ЮKassa у вас включена работа с онлайн-чеками (54-ФЗ), обязательно включите соответствующую настройку в модуле платежей. В противном случае API вернет ошибку, и платежи не будут обрабатываться корректно.
Создание юридического лица
После подключения эквайринга необходимо создать и привязать юридическое лицо (компанию):
  • Перейдите в раздел "Юридические лица"
  • Нажмите "Добавить"
  • Введите необходимые реквизиты компании (название, ИНН, КПП, банковские реквизиты)
  • Сохраните данные
Юридическое лицо необходимо для того, чтобы модуль знал, от имени какой компании выставлять счета и какие реквизиты подставлять в платежные документы.

Каждое юридическое лицо в модуле можно связать с одним юр.лицом в amo, если такое у вас еще не создано, то его нужно создать в разделе Списки - Мои Юр.Лица
Сопоставление полей

В этом разделе вы указываете, куда в amoCRM записывать информацию о платежах:

Для сделки:
  • Выберите поле, куда будут записываться ссылки на оплату, созданные в этой сделке
  • Система будет перезаписывать ссылку с каждым новым платежом или добавлять последнюю созданную ссылку
Для счета покупки:
  • Укажите поле для записи ссылки на оплату (аналогично полю для сделки)
  • Выберите поле для указания эквайринга — это позволяет выбирать разные способы оплаты для разных счетов
Если у юрлица подключено несколько эквайрингов, поле «Эквайринг» в счёте покупки позволяет выбрать нужный вариант оплаты для конкретного счёта.

Эти сопоставления опциональны, но их настройка упростит работу менеджеров с платежами.
Эквайринг по умолчанию

  • Установите эквайринг "по умолчанию" — это сокращает количество кликов при создании платежей в сделках

Как работать в сделке

Работа с платежами ведется прямо из карточки сделки: менеджер создает платеж/счет на оплату, отправляет клиенту эту ссылку на оплату и дальше отслеживает статус в amoCRM. Виджет позволяет формировать документы/сущности, связанные с оплатами (например, «счет покупателю»), и фиксировать результат оплаты в сделке.
Типовой процесс:
  • Откройте нужную сделку и перейдите на вкладку виджета «Платежи» (после установки он доступен в интерфейсе карточки сделки amoCRM).​
  • Выберите способ оплаты (наличный платеж или эквайринг).
  • Укажите сумму к оплате.
  • При необходимости укажите связь со счетом, который прикреплен к этой сделке (предварительно его нужно будет создать).
  • Задайте описание платежа
  • Нажмите "Создать"
Если клиент оплатил наличными/переводом, выберите вариант «Наличный платеж» — оплата будет зафиксирована в CRM без формирования ссылки.
Счет создан. Теперь можно отправить клиенту ссылку и дождаться его оплаты — информация об оплате фиксируется в amoCRM и может использоваться в автоматизациях.​
Ссылка на оплату открывает страницу счёта, где клиент видит сумму к оплате и состав заказа (товары/услуги).​
Со страницы счёта клиент может скачать PDF, распечатать счёт или переслать его, а также перейти к оплате.​

Когда оплата проходит успешно, на странице счёта отображается статус «Оплачено» и дата оплаты.
Оплата также фиксируется внутри amoCRM: в ленту сделки автоматически добавляется примечание с платежной информацией.​​
В примечании фиксируются сумма и дата оплаты, а также ссылка на оплату.
Работа через счета/покупки
Вместо прямого создания платежей в сделке вы можете использовать встроенную в amoCRM сущность "Счет покупки":

  • Создайте новый счет покупки из сделки
  • Добавьте товары из каталога или создайте вручную позиции
  • Укажите юридическое лицо, от имени которого выставляется счет
  • Система автоматически сгенерирует ссылку на оплату и запишет её в счёт
  • На иконке счета будет отображаться логотип используемого эквайринга
  • Отправьте клиенту счет или ссылку на оплату

Автоматизация работы

Модуль платежей полностью интегрирован с системой автоматизации amoCRM. Это позволяет автоматически выставлять счета, отправлять ссылки на оплату и запускать действия при получении платежа.

Сценарий автоматизации может выглядеть так:

  • При переходе сделки на этап воронки создается счет/покупки
  • Система автоматически добавляет в счет товары из сделки
  • Генерируется ссылка на оплату
  • Запускается Salesbot, который отправляет клиенту ссылку в мессенджер или email
Автоматизация: «Создать счёт» в Salesbot
Чтобы выставлять счёт автоматически, добавьте в цифровой воронке шаг Salesbot «Создать счёт».​
В шаге достаточно заполнить три поля: Юр.лицо, Плательщик и 
Создать счёт по (откуда берутся позиции/товары).​
Юр.лицо - выберите юридическое лицо из списка «Мои юр. лица» в amoCRM.​
Плательщик

Укажите, кому выставляется счёт:
  • Компания — если к сделке привязана компания.​
  • Основной контакт — если счёт должен уйти на основной контакт сделки.​
  • Собеседник — если счёт создаётся в рамках переписки в чате.​
  • Собственное значение — если нужно указать плательщика вручную.​
Создать счёт по (4 варианта):
Выберите вариант, который подходит под ваш процесс.

1) По товарам сделки
Выбирайте этот вариант, если товары уже добавляются в сделку (вкладка «Товары»).​
В счёт попадут все позиции, которые прикреплены к сделке на момент запуска бота.​

2) По товарам из каталога
Подходит, если вы ведёте товары в каталоге amoCRM и хотите подставлять нужную позицию автоматически.​
В этом варианте в шаге бота выбираются товары из списка «Товары» (каталога).​

3) По полям сделки
Подходит, если в сделке вы храните название услуги и сумму в полях, а товары не используете.​

После выбора варианта нужно указать:
  • Основание платежа — из какого текстового поля брать название позиции (например, «Услуга/Товар» или «Название сделки»).​
  • Стоимость — из какого числового поля брать сумму (часто используют «Бюджет»).​
4) По собственным значениям
Подходит для разовых или типовых оплат (депозит, предоплата, фиксированная услуга).​
В этом варианте вы вручную заполняете:
  • Основание платежа — текст, который увидит клиент.​
  • Стоимость — сумма.​
Отправка ссылки на оплату покупателю
После того как счёт создан, ссылку на страницу оплаты можно отправить клиенту автоматически через Salesbot.​​
Для этого заранее настройте сопоставление полей и выберите поле сделки, куда будет записываться ссылка на оплату.​

Как настроить отправку

  1. В цифровой воронке откройте ваш Salesbot ( можно использовать тот же, где создаётся счёт или создать новый).​
  2. Добавьте следующий шаг «Отправить сообщение».​
  3. В тексте сообщения вставьте значение из поля сделки, куда сохраняется ссылка (например: «Сделка: Ссылка на страницу оплаты»).​
  4. Сохраните бота и протестируйте сценарий на тестовой сделке.​
Важно! Если поле со ссылкой не заполнится (например, счёт не создался или не настроено сопоставление), клиенту нечего будет отправлять — начните настройку именно с сопоставления полей.
Автоматическое изменение этапа при получении платежа
Когда клиент оплачивает счет, вы можете автоматически перевести сделку на следующий этап:
  • Откройте воронку и нужный этап
  • Добавьте триггер "Смена статуса"
  • Укажите условие: "При оплате счета\покупки"
  • Добавьте этап воронки на которой будет переходит сделка после оплаты счета.
После оплаты счета сделка автоматически перейдет на нужный этап.

Реестр платежей

Модуль платежей ведет полный реестр всех платежей по аккаунту. Это позволяет отслеживать поступления, проверять статусы и осуществлять финансовый контроль.
Для каждого платежа показывается:
  • Иконка банка — какой эквайринг использован для платежа
  • Дата создания — когда был создан платеж
  • Статус — текущее состояние (ожидание оплаты, оплачено, отменено)
  • Дата оплаты — когда была получена оплата
  • Сумма — размер платежа
  • Автор — кто создал платеж (менеджер или Salesbot)
  • Связанные сущности — ссылки на сделку, счет, контакт, компанию
Фильтрация платежей

Для быстрого поиска нужного платежа используйте фильтры в верхней части реестра:
  • По дате создания
  • По статусу (ожидание, оплачено, ошибка)
  • По дате оплаты
  • По автору (менеджер, Salesbot)
  • По сумме
  • По ID сущности (сделки, счета или контакта)
Фильтры позволяют составить отчет по платежам за нужный период или найти конкретный платеж для проверки.

Особенности работы

Платежи в сделке или счета/покупки
Модуль платежей предоставляет гибкость в выборе способа работы:

Работать только с платежами:

Если вы не используете встроенный в amoCRM "Счет покупки", вы можете просто создавать платежи прямо в сделке, генерировать ссылки и отправлять их клиентам. При этом:
  • Автоматизация ограничена — платеж просто фиксируется в статусе
  • Вы не получите полный набор автоматизаций amoCRM (триггеры, условия воронки)
Работать только со счета/покупки:

Если вы предпочитаете использовать счета покупки, вы можете не трогать вкладку "Платежи" вообще. При этом:
  • Платежи будут автоматически создаваться и привязываться к счетам
  • Доступны все возможности автоматизации amoCRM
  • Вы получите максимум гибкости в настройке бизнес-процессов
Комбинированный подход:

Вы можете сочетать оба варианта — для одних сделок использовать счета покупки, для других просто создавать платежи. Это позволяет адаптировать систему под разные типы товаров или услуг.

Видимость вкладок
После установки модуля в сделке появятся две вкладки, связанные с платежами:
  • "Счета/покупки" — стандартная вкладка amoCRM для работы со счетами
  • "Платежи" — вкладка модуля платежей для создания отдельных платежей
Обе вкладки работают параллельно. Если менеджеры испытывают сложность или путаницу, вкладку "Платежи" можно скрыть в настройках модуля, оставив только работу со счетами покупки.
Если возникнут вопросы или потребуется помощь, обратитесь в наш чат технической поддержки.

Часто задаваемые вопросы

Тех.поддержка Telegram