KPI Отчеты

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

• Кликните по кнопке ниже
• Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
• Нажмите кнопку "Разрешить"

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM, и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:

• Ввести номер телефона для тех. поддержки
• Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM

Чтобы авторизоваться в виджете, Вам необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM и добавить ваш Google-аккаунт.

Для дальнейшей работы необходимо скопировать к себе на Google диск, который был привязан на этапе авторизации, Google-таблицу по ссылке -
Таблица KPI отчеты
В данной таблице находится специальный скрипт, который понадобится для формирования выгрузки.

Значения которые есть в Google-таблице можно изменить или удалить.

В виджете есть возможность настроить шаблоны выгрузки по которым будут заполняться ключевые показатели в Google-таблице.

Создание шаблона выгрузки

В настройках виджета KPI отчеты есть возможность добавить шаблон выгрузок.

В открывшимся окне необходимо указать:

• название шаблона
• привязанный ранее Google-аккаунт
• выбрать файл с Google-таблицей скопированный на прошлом этапе
• выбрать лист таблицы, на который будут выгружаться данные

Так же в виджете предусмотрена возможность настроить интервал выгрузки:

• Каждый день - в зависимости указанного времени в настройках выгрузки (не более трех интервалов).
• Каждую неделю: в понедельник после полуночи (выгрузка выполняется еженедельно).
• Каждый месяц: первого числа следующего месяца после полуночи (выгрузка выполняется ежемесячно).

На вкладке Фильтры можно:

1. Создать фильтр для выгрузки ключевых показателей в таблицу.

2. Выбрать сущность по которой нужны показатели.
3. Выбрать в каком разрезе эти данные должны будут выгружаться в таблицу:

• Количество
• Бюджет
• Сумма по полю

Для этого нам нужно добавить фильтр со ссылкой на эту сущность в amoCRM.

4. Необходимо перейти по ссылке предложенной виджетом и добавить нужные фильтры, чтобы выгружались, только те данные, которые нужны для аналитики в данный момент.

Если нужно выгружать данные по всем открытым сделкам, то просто копируем адресную строку в браузере целиком.

5. Добавляем ссылку на созданный фильтр из amoCRM.

В настройках так же необходимо указать, название фильтра и выбираем другие настройки если они предлагаются для этой сущности.

В разделе "Конструктор маркера" есть возможность выбрать пользователя или группу пользователей для добавления в таблицу.

Для дальнейшей настройки необходимо, скопировать один из маркеров.

Далее необходимо перейти в Google-таблицу и вставить данное значение  в первый столбец листа(A).

В соседней строке можно записать имя пользователя или группу для удобства дальнейшей работы с данными.

В первой строке указано начало периода во второй строке указан конец периода.

Период можно задавать в соответствии с кейсом использования - день, неделя, месяц и так далее.
Аналогично мы настраиваем выгрузку и других данных в отчет.

После того, как все нужные маркеры добавлены в таблицу можно запустить выгрузку вручную. Для этого этого необходимо нажать на три точки рядом с названием шаблона - Запустить выгрузку.

Второй вариант для формирования выгрузки внутри таблицы можно выбрать Меню- Генезис: Обновить показатели

На вкладке виджета "Очередь выгрузки" мы можем наблюдать за обработкой данных по каждой ячейки для нашей таблицы.

Для просмотра данных в amoCRM требуется нажать на значение в ячейке и перейти по ссылке в окно сущности amoCRM с этими данными.

Приятного использования виджета KPI отчеты, удобной и эффективной работы!