Подбор подрядчика/партнера

подбор подрядчика amocrm

Инструкция по настройке виджета

Установка

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
  • Кликните по кнопке ниже
  • Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
  • Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД

Первичная настройка

  • Ваш телефон (для тех. поддержки)
    Введите ваш телефон.

  • Нажимаем кнопку "Сгенерировать ключ"
    Сгенерируется ключ, который автоматически появится в поле возле кнопки.

  • Признак подрядчика/партнера
    В виджете подрядчиками/партнерами являются компании, у которых в определенном поле (тип "Список") будет конкретное значение. Вам нужно выбрать по какому именно полю компании и какому значению поля виджет будет определять, что компания является партнером/подрядчиком.(Если в вашей amoCRM нет данного поля, его необходимо создать и вернуться к данной настройке)

  • Основной контакт компании
    Т.к. в amoCRM внутри компании нет возможности указать, какой именно контакт будет основным (как это реализовано в сделках), то нужно создать дополнительное поле (тип "Текст" или "Число") и указать его в данной настройке.

  • Нажимаем кнопку "Сохранить"
    Первичные настройки завершены
    виджеты amocrm

    Расширенная настройка

    Виджет имеет раздел расширенных настроек, где вы можете указать

    • Рейтинг подрядчика/партнера
      Числовое поле компании, по которому будет производиться сортировка результатов во время поиска. Также можете указать тип сортировки - по возрастанию или по убыванию.

    • Параметры фильтра
      Здесь можно выбрать поля компании (тип "Список" и "Мультисписок"), по которым можно производить дополнительную фильтрацию элементов во время поиска компаний.
    виджеты amocrm

    Функционал виджета

    Виджет работает внутри карточки сделки/покупателя и добавляет кнопку в контекстное меню возле названия карточки (текст кнопки берется из настроек).
    виджеты amocrm
    При клике на кнопку выводится боковое модальное окно с компаниями, отфильтрованными по полю из настройки "Признак подрядчика/партнера".
    виджеты amocrm
    На скриншоте выше видно, что выводится число рейтинга и данные из полей, которые указаны в настройке "Параметры фильтра".
    Также можно воспользоваться возможностями дополнительной гибкой фильтрации и выбирать те свойства компаний, которые вам нужны.
    виджеты amocrm
    Поиск вернет необходимый результат, где мы галочками выбираем нужные нам варианты и нажимаем "Прикрепить контакты".
    мой склад и амосрм
    После нажатия кнопки к карточке сделки/покупателя прикрепятся основные контакты выбранных компаний. Возле контактов отобразится специальная кнопка, по которой мы можем отличить контакт подрядчика/партнера от других контактов, прикрепленных к сделке.
    виджеты amocrm
    А клик по данной кнопке вызывает модальное окно:
    виджеты amocrm
    Если мы нажимаем "Выбрать", то все контакты подрядчиков (кроме того, у которого мы нажали кнопку) открепятся от текущей карточки сделки/покупателя.

    Выбор основного контакта компании

    У поля компании из настройки "Основной контакт компании" виджет заменят отображение на выпадающий список, где можно выбрать один из прикрепленных контактов и сохранить значение. Именно этот контакт будет крепиться к сделке/покупателю.
    виджеты amocrm
    ПОМОЩЬ И 14 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
    Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.

    Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт
    amocrm