Инструкция по настройке виджета
Подбор подрядчика/партнера в amoCRM
Удобный поиск и добавление контактов подрядчиков/партнеров к карточке сделки/покупателя.
Перейти на страницу виджета
Перейти на страницу виджета
Установка виджета
Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"
Первичная настройка
- Ваш телефон (для тех. поддержки)
Введите ваш телефон. - Нажимаем кнопку "Сгенерировать ключ"
Сгенерируется ключ, который автоматически появится в поле возле кнопки. - Признак подрядчика/партнера
В виджете подрядчиками/партнерами являются компании, у которых в определенном поле (тип "Список") будет конкретное значение. Вам нужно выбрать по какому именно полю компании и какому значению поля виджет будет определять, что компания является партнером/подрядчиком.(Если в вашей amoCRM нет данного поля, его необходимо создать и вернуться к данной настройке). - Основной контакт компании
Т.к. в amoCRM внутри компании нет возможности указать, какой именно контакт будет основным (как это реализовано в сделках), то нужно создать дополнительное поле (тип "Текст" или "Число") и указать его в данной настройке. - Нажимаем кнопку "Сохранить"
Первичные настройки завершены.
Расширенная настройка
Виджет имеет раздел расширенных настроек, где вы можете указать
- Рейтинг подрядчика/партнера
Числовое поле компании, по которому будет производиться сортировка результатов во время поиска. Также можете указать тип сортировки - по возрастанию или по убыванию.
- Параметры фильтра
Здесь можно выбрать поля компании (тип "Список" и "Мультисписок"), по которым можно производить дополнительную фильтрацию элементов во время поиска компаний.
Функционал виджета
Виджет работает внутри карточки сделки/покупателя и добавляет кнопку в контекстное меню возле названия карточки (текст кнопки берется из настроек).
При клике на кнопку выводится боковое модальное окно с компаниями, отфильтрованными по полю из настройки "Признак подрядчика/партнера".
На скриншоте выше видно, что выводится число рейтинга и данные из полей, которые указаны в настройке "Параметры фильтра".
Также можно воспользоваться возможностями дополнительной гибкой фильтрации и выбирать те свойства компаний, которые вам нужны.
Также можно воспользоваться возможностями дополнительной гибкой фильтрации и выбирать те свойства компаний, которые вам нужны.
Поиск вернет необходимый результат, где мы галочками выбираем нужные нам варианты и нажимаем "Прикрепить контакты".
После нажатия кнопки к карточке сделки/покупателя прикрепятся основные контакты выбранных компаний. Возле контактов отобразится специальная кнопка, по которой мы можем отличить контакт подрядчика/партнера от других контактов, прикрепленных к сделке.
А клик по данной кнопке вызывает модальное окно:
Если мы нажимаем "Выбрать", то все контакты подрядчиков (кроме того, у которого мы нажали кнопку) открепятся от текущей карточки сделки/покупателя.
Выбор основного контакта компании
У поля компании из настройки "Основной контакт компании" виджет заменят отображение на выпадающий список, где можно выбрать один из прикрепленных контактов и сохранить значение. Именно этот контакт будет крепиться к сделке/покупателю.
Выбор основного контакта компании
У поля компании из настройки "Основной контакт компании" виджет заменят отображение на выпадающий список, где можно выбрать один из прикрепленных контактов и сохранить значение. Именно этот контакт будет крепиться к сделке/покупателю.
ПОМОЩЬ И 14 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт.
Тех.поддержкаTelegram