Подбор подрядчика/партнера в amoCRM

Удобный поиск и добавление контактов подрядчиков/партнеров к карточке сделки/покупателя.
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.

Кликните по кнопке ниже
Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию
Нажмите кнопку "Разрешить"

Первичная настройка

Ваш телефон (для тех. поддержки)
Введите ваш телефон.
Нажимаем кнопку "Сгенерировать ключ"
Сгенерируется ключ, который автоматически появится в поле возле кнопки.
Признак подрядчика/партнера
В виджете подрядчиками/партнерами являются компании, у которых в определенном поле (тип "Список") будет конкретное значение. Вам нужно выбрать по какому именно полю компании и какому значению поля виджет будет определять, что компания является партнером/подрядчиком.(Если в вашей amoCRM нет данного поля, его необходимо создать и вернуться к данной настройке).
Основной контакт компании
Т.к. в amoCRM внутри компании нет возможности указать, какой именно контакт будет основным (как это реализовано в сделках), то нужно создать дополнительное поле (тип "Текст" или "Число") и указать его в данной настройке.
Нажимаем кнопку "Сохранить"
Первичные настройки завершены.

Расширенная настройка

Виджет имеет раздел расширенных настроек, где вы можете указать

Рейтинг подрядчика/партнера
Числовое поле компании, по которому будет производиться сортировка результатов во время поиска. Также можете указать тип сортировки - по возрастанию или по убыванию.
Параметры фильтра
Здесь можно выбрать поля компании (тип "Список" и "Мультисписок"), по которым можно производить дополнительную фильтрацию элементов во время поиска компаний.

Функционал виджета

Виджет работает внутри карточки сделки/покупателя и добавляет кнопку в контекстное меню возле названия карточки (текст кнопки берется из настроек).

При клике на кнопку выводится боковое модальное окно с компаниями, отфильтрованными по полю из настройки "Признак подрядчика/партнера".

На скриншоте выше видно, что выводится число рейтинга и данные из полей, которые указаны в настройке "Параметры фильтра".

Также можно воспользоваться возможностями дополнительной гибкой фильтрации и выбирать те свойства компаний, которые вам нужны.

Поиск вернет необходимый результат, где мы галочками выбираем нужные нам варианты и нажимаем "Прикрепить контакты".

После нажатия кнопки к карточке сделки/покупателя прикрепятся основные контакты выбранных компаний. Возле контактов отобразится специальная кнопка, по которой мы можем отличить контакт подрядчика/партнера от других контактов, прикрепленных к сделке.

А клик по данной кнопке вызывает модальное окно:

Если мы нажимаем "Выбрать", то все контакты подрядчиков (кроме того, у которого мы нажали кнопку) открепятся от текущей карточки сделки/покупателя.

Выбор основного контакта компании

У поля компании из настройки "Основной контакт компании" виджет заменят отображение на выпадающий список, где можно выбрать один из прикрепленных контактов и сохранить значение. Именно этот контакт будет крепиться к сделке/покупателю.

Тех.поддержка Telegram