Прометей: работа в экосистеме Генезис

«Прометей» может взаимодействовать с другими виджетами компании Генезис, расширяя возможности бизнес-процессов.

Чтобы использовать интеграцию:

• соответствующий виджет должен быть установлен и активен в Вашем аккаунте amoCRM;
• в нём должны быть настроены необходимые шаблоны или параметры (например, текст уведомления, шаблон документа или правила распределения).

Это позволяет строить комплексные процессы, объединяющие автоматизацию Прометея с другими продуктами компании Генезис.

В настройках шага «Документы» необходимо выбрать:

• Шаблон документа, который будет сформирован;
• Юр. лицо;
• Расчётный счёт.

Все элементы заранее настраиваются внутри виджета «Документы 2.0», в «Прометее» мы только выбираем готовые варианты.

В настройках шага «Распределение сделок» указывается шаблон, созданный в виджете «Распределение сделок».

Это позволяет автоматически распределять новые сделки между менеджерами согласно заданным правилам в выбранном шаблоне.

В настройках шага «Telegram-уведомления» необходимо выбрать:

• Бота, через которого будет отправлено сообщение;
• Получателя:
• «Текущий ответственный» — уведомление отправится менеджеру, закреплённому за сделкой, если настроено сопоставление для текущего ответственного в настройках виджета;
• «Отправить в чат» — появится дополнительное поле для выбора конкретного чата из списка доступных для выбранного бота;
• Шаблон уведомления (настраивается внутри виджета Telegram).

Таким образом, сообщения могут отправляться как конкретному сотруднику, так и в общий рабочий чат, в любой момент по ходу процесса, когда Вам это необходимо.

В настройках шага «Экспорт в Google-таблицы» доступен выбор заранее подготовленного шаблона выгрузки, созданного внутри виджета интеграции с Google-таблицами.
С его помощью можно:

• передавать данные о сделках и клиентах в таблицы;
• формировать кастомные отчёты;
• использовать выгрузку для аналитики и контроля показателей.

В «Прометее» указывается только нужный шаблон, вся логика настройки выгрузки задаётся в самом виджете "Экспорт в Google-таблицы”.