Базис: Распознавание документов

Распознавайте документы и записывайте информацию в поля amoCRM
Перейти на страницу виджета

Важно!
Интеграция Базис: Распознавание документов не предоставляет тестовый период.

Как подключить виджет:
Чтобы начать использовать интеграцию, выберите и оплатите тариф на сайте. После этого с вами свяжется менеджер и расскажет о дальнейших шагах.

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже;
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию;
- Нажмите кнопку "Разрешить".

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки;
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM.

Настройка полей

Для работы с сервисом необходимо настроить соответствие полей. Для этого перейдите в расширенные настройки интеграции.

Вы можете настроить соответствие полей между загруженными документами и сущностями в amoCRM. Для этого перейдите в настройки виджета и сопоставьте параметры документов с соответствующими полями в amoCRM.

Важно!
Стоит отметить, что у amoCRM, есть особенность при заполнении числового поля.
Могут возникать проблемы с числовым полем Номер или Серия, если значение начинается с нуля, оно может удаляться.
Для решения данной проблемы, можно использовать текстовое поле.

В разделе "Действие после распознавания документа" доступны действия:

Без действия:
Подходит для случаев, когда дальнейшие действия не требуются или их выполнение планируется вручную.

Запустить SalesBot:
Автоматизирует взаимодействие с клиентами, позволяя запускать бота для обработки данных, отправки сообщений или выполнения других задач.

Переместить сделку на этап:
Обеспечивает автоматическое продвижение сделки по воронке продаж, что сокращает время на администрирование и помогает быстрее реагировать на изменения в статусе сделки.

Отображение собственного контента

Виджет работает в правой области карточки сущностей. В разделе "Виджеты" -> "Базис" можно добавлять документы для распознавания.

Загружайте различные типы файлов, включая изображения в форматах JPG и PNG, а также документы в формате PDF. Виджет автоматически распознает и извлекает информацию из загруженных документов.

Запись данных в amoCRM

Распознанные поля автоматически записываются в соответствующие поля карточки сущностей amoCRM, таких как сделка, контакт или компания.

Тех.поддержка Telegram