МультиРеквизиты в amoCRM

Виджет позволит добавить нескольких юридических лиц в рамках одной Компании в amoCRM
Перейти на страницу виджета

Установка виджета

Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже;
- Выберите аккаунт, куда необходимо установить интеграцию;
- Нажмите кнопку "Разрешить".

После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.

Далее вам необходимо будет сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки;
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM.

Выбор вкладки отображения

После установки виджета перейдите в amoМаркет и выберите раздел "Установленные". Найдите виджет в списке и откройте его для дальнейшей настройки.

В окне установки виджета вы сможете выбрать, в какой вкладке карточки Сделки будет отображаться функционал по выбору реквизитов.

Настройка шаблонов

При нажатии на вкладку "Поля юр. лиц" откроется окно для указания полей. Нажмите "Добавить поле".

Настройте шаблонные поля для создания юридических лиц Компании (в дальнейшем будут отображаться для заполнения значениями в карточке Компании).

При переходе на вкладку "Типы юр.лиц" есть возможность указать шаблонные организационно-правовые формы, которые можно присвоить к Компаниям.

Укажите какие поля должны быть обязательно заполнены перед сохранением новой организации.

Добавление нескольких юридических лиц

Для добавления нескольких юридических лиц в рамках одной компании, после произведенных настроек необходимо перейти в карточку Компании, открыть вкладку "Юр. лица" и нажать на кнопку "+".
Заполните карточку новой организации значениями в полях и сохраните.

Добавьте к новой организации расчетные счета и заполните значениями поля.

Выбор юридического лица

Теперь в Сделках можно выбрать на какое юридическое лицо Компании Клиента будет оформлена Сделка.

Тех.поддержка Telegram